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可轉(zhuǎn)債市場簡述：
　　2024年的可轉(zhuǎn)債市場經(jīng)歷了波動，與正股市場同步，受債底信用風(fēng)險影響，尤其是5月下旬至9月中旬。高評級、大盤轉(zhuǎn)債保持穩(wěn)健抗跌性，而低評級、小盤轉(zhuǎn)債彈性較大。未來，轉(zhuǎn)債市場將繼續(xù)受正股波動影響，管理人需精準(zhǔn)把握市場風(fēng)格。雙低策略和下修博弈策略可能提供超額收益，但需注意倉位控制以防風(fēng)格切換風(fēng)險。投資者應(yīng)根據(jù)對市場的預(yù)期收益風(fēng)險比選擇策略，對風(fēng)險承受能力較高的投資者或可選擇雙低、高還手、多頭輪動策略，反之轉(zhuǎn)債套利策略更適宜。
　　期權(quán)市場簡述：
　　2024年期權(quán)市場參與者結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，但賣權(quán)策略參與者增加，尤其是公募和新生管理人。新參與者的加入加強(qiáng)了市場賣方力量，影響了隱波走勢。資方對期權(quán)產(chǎn)品興趣不減，尤其在風(fēng)險資產(chǎn)疲弱時。期權(quán)工具化趨勢明顯，股票和商品期貨管理人利用期權(quán)表達(dá)觀點(diǎn)或?qū)_風(fēng)險。商品期權(quán)市場參與者結(jié)構(gòu)演變，主動交易者力量增強(qiáng)。展望未來，美聯(lián)儲降息預(yù)期可能影響市場波動，賣權(quán)策略需關(guān)注配置時點(diǎn)，推薦空波動率策略，輔以套利策略分散風(fēng)險。