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新能源汽車“以舊換新”政策持續(xù)，技術(shù)出口目錄調(diào)整。1月3日，國務(wù)院在新聞發(fā)布會(huì)上表示政府在2025年將繼續(xù)擴(kuò)大新能源汽車領(lǐng)域的“兩新”政策，提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以刺激銷量增長。2024年新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1300萬輛，市場(chǎng)滲透率提升至45%；1月2日，商務(wù)部對(duì)《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》的調(diào)整公開征求意見，擬新增電池正極材料制備技術(shù)條目，包括磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰技術(shù)，以及鋰相關(guān)提純和制備技術(shù)。
　　本周行情回顧：本周電新板塊下跌6.27%，全行業(yè)排名14名，跑輸滬深300指數(shù)。根據(jù)中信行業(yè)指數(shù)，本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌6.27%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第14位；同期滬深300指數(shù)下跌5.17%，電新板塊跑輸滬深300指數(shù)1.1pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周，電池材料市場(chǎng)的價(jià)格總體保持穩(wěn)定。電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰的價(jià)格環(huán)比上周持平，分別為7.58萬元/噸和7.07萬元/噸。鈷的硫酸鈷價(jià)格小幅下降0.19%，而四氧化三鈷價(jià)格保持不變。鎳的硫酸鎳價(jià)格環(huán)比上周持平。三元正極材料523、622、811的價(jià)格均保持穩(wěn)定。磷酸鐵鋰作為鐵鋰正極材料，其價(jià)格也未發(fā)生變化。負(fù)極材料方面，天然石墨與人造石墨，高端和中端產(chǎn)品的價(jià)格都保持不變。電解液產(chǎn)品，包括三元/圓柱/2600mAh電解液和六氟磷酸鋰電解液，價(jià)格同樣穩(wěn)定。隔膜產(chǎn)品，濕法與干法，以及涂覆隔膜，價(jià)格均環(huán)比上周持平。銅箔價(jià)格略有下降，環(huán)比下降0.9%，而鋁箔價(jià)格則小幅上升，環(huán)比增長0.31%。
　　上市公司公告：蔚藍(lán)鋰芯發(fā)布政府補(bǔ)助公告，格林美發(fā)布投資公告，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布融資公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：寧德時(shí)代在福州建立了40GWh的電池基地，并與福州市政府簽署了“零碳城市”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，旨在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共同發(fā)展。瑞浦蘭鈞在江蘇漣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)啟動(dòng)了10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)到40億元。上汽通用五菱在印尼成功下線了首臺(tái)動(dòng)力電池，成為首個(gè)在印尼實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池生產(chǎn)的中國汽車品牌。
　　投資建議
　　新能源汽車板塊：隨著此前行業(yè)去庫存的結(jié)束，材料環(huán)節(jié)23-24年的盈利不斷下行態(tài)勢(shì)有望得到扭轉(zhuǎn)，往后展望歐洲市場(chǎng)有望開啟二次增長，國內(nèi)市場(chǎng)在增程乘用車、純電動(dòng)商用車等推動(dòng)下也有望保持高增長，行業(yè)整體盈利水平有望恢復(fù)至合理水平。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能；2）鐵鋰正極：富臨精工、湖南裕能、龍?bào)纯萍?、萬潤新能、德方納米；3）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技；4）負(fù)極：尚太科技、中科電氣、璞泰來、貝特瑞；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料、天際股份、多氟多；7）銅箔：中一科技、嘉元科技、諾德股份；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑及粘結(jié)劑：天奈科技、道氏技術(shù)、日播時(shí)尚；11）硅碳負(fù)極：元力股份、圣泉集團(tuán)、硅寶科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競(jìng)爭、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。