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核心觀(guān)點(diǎn)：PC憑借高性能硬件和生產(chǎn)力屬性有望成為端側(cè)模型落地首站
　　近期DeepSeek R1模型受到廣泛關(guān)注，其通過(guò)架構(gòu)與算法創(chuàng)新顯著降低開(kāi)發(fā)成本，并達(dá)到較為理想的模型效果，同時(shí)支持不同級(jí)別蒸餾模型（目前支持1.5/7/14/32/70/671B參數(shù)）的本地部署，在把大模型“縮小”的過(guò)程中盡可能地保留其能力。隨著DeepSeek等模型在PC端本地部署的推進(jìn)，有望帶動(dòng)用戶(hù)體驗(yàn)到更高效、個(gè)性化的AI服務(wù)。此背景下，我們強(qiáng)調(diào)：模型能力決定產(chǎn)品體驗(yàn)，PC產(chǎn)品體驗(yàn)的質(zhì)變有望會(huì)帶動(dòng)換機(jī)浪潮。
　　為何本地部署第一站是PC：強(qiáng)大的硬件能力與生產(chǎn)力屬性
　?。?）PC：終端最寬裕的硬件性能。PC可擴(kuò)展性強(qiáng)，能夠配置更高性能的GPU、NPU等以高效處理復(fù)雜運(yùn)算，同時(shí)也有更大的空間配置更多存儲(chǔ)與內(nèi)存，保證模型順利運(yùn)行，手機(jī)及智能眼鏡等載體則較為受限。（2）PC：AI+生產(chǎn)力直擊消費(fèi)者痛點(diǎn)。PC包含生產(chǎn)力工具和個(gè)人管家兩大屬性，AIPC能夠在辦公時(shí)快速處理文檔、分析數(shù)據(jù)；生活里規(guī)劃日程、管理事務(wù)；創(chuàng)作時(shí)提供靈感、高效完成設(shè)計(jì)，如豆包2024年9月發(fā)布文生視頻模型，手機(jī)等設(shè)備在上述場(chǎng)景相對(duì)受限。
　　為何消費(fèi)者需要AIPC：個(gè)性化與復(fù)雜生產(chǎn)的需求
　　AIPC的核心在于通過(guò)本地運(yùn)行大模型，更定制化、更高效、更安全地解決個(gè)性化的問(wèn)題。此前，AIPC已經(jīng)能夠完成文生文、文生圖、自動(dòng)報(bào)告生成及AI本地知識(shí)庫(kù)等功能，但由于模型能力限制，通常采用云+端混合模型方案。而目前，從DeepSeek R1蒸餾出的模型性能進(jìn)一步提升，例如DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B分別在AIME 2024和MATH-500上取得了72.6%和94.3%的成績(jī)，并在大多數(shù)基準(zhǔn)上顯著超過(guò)了OpenAI-o1-mini。同時(shí)，聯(lián)想、華為等品牌廠(chǎng)商也將Deepseek接入其系統(tǒng)，以為用戶(hù)帶來(lái)更加智能、便捷的AI交互體驗(yàn)。
　　產(chǎn)業(yè)鏈影響猜想：
　　整機(jī)：整機(jī)廠(chǎng)在AIPC落地過(guò)程中起決定性的整合作用，完成技術(shù)收斂和產(chǎn)業(yè)縫合，交付完整的AIPC體驗(yàn)。有望受益AIPC滲透帶來(lái)的換機(jī)需求。存儲(chǔ)：AIPC滲透有望帶動(dòng)存儲(chǔ)需求增長(zhǎng)與性能升級(jí)。據(jù)美光，70B參數(shù)4位精度的Llama2模型完成1.4Token/s的輸出大約需要42GB內(nèi)存。少于10B參數(shù)的模型也需要大約2GB的增量?jī)?nèi)存。從聯(lián)想元啟系列AIPC觀(guān)察，32GB內(nèi)存+1TB閃存或?yàn)闃?biāo)配。散熱：AIPC算力與功耗提升帶動(dòng)散熱需求，均熱板/石墨散熱片等高價(jià)值方案可期。PCB：低耗損+ HDI或?yàn)镻CB的兩大趨勢(shì)。結(jié)構(gòu)件：輕量化高端化趨勢(shì)明顯，此外AI也促進(jìn)PC定義，如華為預(yù)計(jì)3月將推出的折疊屏PC也將帶動(dòng)相關(guān)需求。
　　受益標(biāo)的
　?。?）品牌整機(jī)及ODM：聯(lián)想集團(tuán)、華勤科技、立訊精密、億道信息等；（2）散熱：飛榮達(dá)、中石科技、思泉新材、隆揚(yáng)電子等；PCB：奧士康、勝宏科技等；（3）結(jié)構(gòu)件：春秋電子、領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、光大同創(chuàng)等；（4）零部件：萊寶高科、翰博高新、匯創(chuàng)達(dá)等；（5）芯片：海光信息、龍芯中科、芯?？萍?、東芯股份、聚辰股份、瀾起科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIPC滲透不及預(yù)期、AIPC產(chǎn)品體驗(yàn)不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期