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核心觀點(diǎn)：新房二手房成交面積同比增長(zhǎng)，持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)
　　本周我們跟蹤的68城新房成交同比增長(zhǎng)，環(huán)比下降，20城二手房成交面積同比增長(zhǎng)，環(huán)比下降。土地成交面積同比下降，溢價(jià)率環(huán)比下降。本周中央政府工作報(bào)告指出，將持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化發(fā)展空間格局。聊城、貴陽(yáng)、天津調(diào)整優(yōu)化公積金貸款政策。本周在上海招商蛇口以總價(jià)26.603億元競(jìng)得嘉定新城地塊，成交樓面價(jià)31850元/㎡，溢價(jià)率30%。2024年9月以來(lái)，中央政策持續(xù)加碼，一攬子宏觀政策“大禮包”推出，將積極提振房地產(chǎn)市場(chǎng)。房地產(chǎn)政策調(diào)整積極且迅速，房?jī)r(jià)“止跌回穩(wěn)”路徑顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)一線(xiàn)城市的政策調(diào)整將對(duì)需求側(cè)形成有力支撐，并逐步改善房?jī)r(jià)預(yù)期，進(jìn)而輻射二三線(xiàn)城市從而逐步實(shí)現(xiàn)房?jī)r(jià)“止跌回穩(wěn)”，帶來(lái)房地產(chǎn)基本面改善，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。
　　持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，多地調(diào)整公積金貸款政策
　　中央層面：國(guó)務(wù)院：實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊。持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化發(fā)展空間格局。
　　地方層面：聊城：取消“在聊城市行政區(qū)域內(nèi)以靈活就業(yè)身份繳納社會(huì)保險(xiǎn)滿(mǎn)一年”的開(kāi)戶(hù)條件，將住房公積金貸款月還款額與月收入比上限由50%提高至60%。貴陽(yáng)：實(shí)施住房公積金“商轉(zhuǎn)公”貸款貼息。天津：上線(xiàn)新建商品房住房公積金個(gè)人住房貸款“一件事”系統(tǒng)模塊。
　　市場(chǎng)端：土地成交面積環(huán)比下降，上海土拍市場(chǎng)火熱
　　銷(xiāo)售端：2025年第10周，全國(guó)68城商品住宅成交面積200萬(wàn)平米，同比增加3%，環(huán)比下降32%；從累計(jì)數(shù)值看，年初至今68城成交面積達(dá)2121萬(wàn)平米，累計(jì)同比增加2%。全國(guó)20城二手房成交面積為212萬(wàn)平米，同比增速+27%，前值+40%；年初至今累計(jì)成交面積1697萬(wàn)平米，同比增速+22%，前值+21%。
　　投資端：2025年第10周，全國(guó)100大中城市推出土地規(guī)劃建筑面積3422萬(wàn)平方米，成交土地規(guī)劃建筑面積2365萬(wàn)平方米，同比下降24%，成交溢價(jià)率為10.3%。上海：招商蛇口以總價(jià)26.603億元競(jìng)得嘉定新城地塊，成交樓面價(jià)31850元/㎡，溢價(jià)率30%。
　　融資端：國(guó)內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)
　　2025年第10周，信用債發(fā)行138.9億元，同比增加40%，環(huán)比增加124%，平均加權(quán)利率2.68%，環(huán)比減少25BP。信用債累計(jì)發(fā)行規(guī)模658.1億元，同比減少23%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)信心恢復(fù)不及預(yù)期，政策影響不及預(yù)期。