>> 西部證券-晨會紀(jì)要-250325
| 上傳日期： |
2025/3/25 |
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| 646KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周穎 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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【電子】匯頂科技（603160.SH）2024年年報點評：新品放量驅(qū)動業(yè)績成長，AR、機器人產(chǎn)品蓄勢待發(fā)
我們預(yù)計匯頂科技2025-2027年營收分別為為52.91、62.17、84.50億元，歸母凈利潤分別為8.50、10.49、12.00億元。公司觸控與指紋產(chǎn)品優(yōu)勢地位穩(wěn)固，通過“內(nèi)生+外延”向全球領(lǐng)先的綜合型IC設(shè)計公司邁進，我們持續(xù)看好公司未來業(yè)務(wù)拓展以及業(yè)績增長，維持“買入”評級。
【基礎(chǔ)化工】云圖控股（002539.SZ）2024年年報點評：24Q4盈利承壓，氮、磷產(chǎn)業(yè)鏈強鏈補鏈
我們長期看好公司補齊磷礦、合成氨環(huán)節(jié)控制成本。我們預(yù)期25-27年公司歸母凈利為8.53/10.73/13.97億元，對應(yīng)PE11.1/8.8/6.8x，維持“增持”評級。
【汽車】理想汽車-W（02015.HK）：業(yè)績符合預(yù)期，關(guān)注智駕/純電新車進展
預(yù)計2025-2027年公司營收分別為1798/2250/2603億元，同比增長24%/25%/16%，凈利潤分別為113/139/180億元，同比41%/24%/29%,當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027年P(guān)E分別為18/14/11倍。維持“買入”評級。
【農(nóng)林牧漁】金龍魚（300999.SZ）24年年報點評：24Q4業(yè)績顯著回暖，毛利率明顯改善
預(yù)計25~27年公司歸母凈利潤為29.16/35.06/41.88億元，同比+16.6%/+20.2%/+19.5%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為59/49/41X。公司產(chǎn)品銷量穩(wěn)步提升，龍頭地位穩(wěn)固，維持“增持”評級。
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