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1.國證視點(diǎn)：美國消費(fèi)者信心崩跌
　　港股昨天繼續(xù)回吐，三大指數(shù)集體下行，恒生指數(shù)跌2.35%、國企指數(shù)跌2.65%、恒生科技指數(shù)跌3.82%。大市成交2,852.69億元。主板總賣空金額416.79億元，賣空金額占大市成交回落至14.610%。南向資金（北水）方面，港股通資金保持凈流入狀態(tài)，流入金額為138.96億元，為3月12日以來的高位。港股通10大成交活躍股，北水凈買入最多的依次是小米集團(tuán)1810.HK、紫金礦業(yè)2899.HK、美團(tuán)3690.HK；凈賣出最多的依次是騰訊控股700.HK、阿里巴巴9988.HK、比亞迪電子285.HK。
　　北向資金方面，成交共1622.73億元，占兩市總成交額的12.90%。滬股通成交前三為：寒武紀(jì)688256.SH，成交額11.49億、紫金礦業(yè)601899.SH，成交額11.27億、貴州茅臺600519.SH，成交額7.86億；深股通成交前三為：比亞迪002594.SZ：成交額13.45億、寧德時代300750.SZ，成交額11.23億、勝宏科技300476.SZ、成交額10.89億。
　　分板方面，蘋果概念股跌幅居前。舜宇光學(xué)2382.HK跌10.05%、比亞迪電子285.HK跌9.58%、瑞聲科技2018.HK跌8.3%、高偉電子1415.HK跌4.99%、丘鈦科技1478.HK跌4.68%；汽車板塊紛紛走弱。繼比亞迪配股籌資435億港元后，小米亦開展425億港元配股，市場擔(dān)憂或引發(fā)車企配股潮。小鵬汽車9868.HK跌7.48%、長城汽車2333.HK跌7.24%、小米集團(tuán)1810.HK跌6.32%、東風(fēng)集團(tuán)股份489.HK跌5.86%、吉利汽車175.HK跌5.55%、理想汽車2015.HK跌4.94%、零跑汽車9863.HK跌4.34%；建材板塊走弱。海螺水泥、華潤建材等多家水泥企業(yè)相繼披露2024年業(yè)績報(bào)告，業(yè)績普遍承壓。山水水泥691.HK跌7.55%、海螺水泥914.HK跌3.76%、華新水泥6655.HK跌3.99%、中國建材3323.HK跌1.99%、華潤建材科技1313.HK跌1.63%；
　　多家有色金屬股逆市上漲。紫金礦業(yè)2899.HK漲2.21%、中鋁國際2068.HK漲2.07%；部分風(fēng)電股、綠電概念、光伏概念等電力股走強(qiáng)。東方電氣1072.HK漲5.89%、京能清潔能源579.HK漲4.62%、瑞風(fēng)新能源527.HK漲3.85%、大唐新能源1798.HK漲4.48%；航空股集體拉升。近日多家航空公司陸續(xù)披露前2個月經(jīng)營數(shù)據(jù)情況，整體來看，6家航空公司的2月客座率均超過80%。中國東方航空股份670.HK漲3.85%、中國南方航空股份1055.HK漲3.37%、中國國航753.HK漲1.5%。
　　中國宏觀方面，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長李剛3月25日表示，商務(wù)部計(jì)劃提升離境退稅政策效果，將會同有關(guān)部門出臺針對性政策措施，增加退稅商店數(shù)量，優(yōu)化退稅服務(wù)，便利境外旅客在華購物，擴(kuò)大入境消費(fèi)。另外，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理張國清近日到有關(guān)平臺企業(yè)調(diào)研促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和市場監(jiān)管等工作。他強(qiáng)調(diào)，持續(xù)提升市場監(jiān)管領(lǐng)域治理能力，促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，更好滿足人民群眾對美好生活的需要。
　　美國宏觀方面，消費(fèi)者信心崩跌，關(guān)稅沖擊下的滯脹壓力有顯性化趨勢。咨商會(The Conference Board)數(shù)據(jù)顯示，3月份美國消費(fèi)者信心指數(shù)下降7.2點(diǎn)至92.9?，F(xiàn)狀指數(shù)下降3.6點(diǎn)至134.5。預(yù)期指數(shù)下降9.6點(diǎn)至65.2，為12年以來的最低水平，遠(yuǎn)低于通常預(yù)示著未來經(jīng)濟(jì)衰退的80閾值。值得注意的是，平均12個月通脹預(yù)期再次上升，從2月份的5.8%上升至3月份的6.2%，反映消費(fèi)者仍然擔(dān)心雞蛋等主要家庭必需品的價格高企以及關(guān)稅之影響。雖然宏觀數(shù)據(jù)不理想，但昨晚美國三大股指延續(xù)前一交易日走勢而上揚(yáng)，在尾盤時段有明顯的拉升，可能與季尾資產(chǎn)配置的「再平衡」有關(guān)，我們繼續(xù)觀察。
　　個股方面，蘋果公司計(jì)劃在6月9日當(dāng)周舉行年度全球開發(fā)者大會，屆時料將宣布重新設(shè)計(jì)的iPhone、iPad和Mac操作系統(tǒng)。蘋果稱，除了周初的現(xiàn)場主題演示外，其他活動將在線上舉行。蘋果一直在人工智能領(lǐng)域努力追趕競爭對手，不過AI不太可能成為此次活動的主要焦點(diǎn)。預(yù)計(jì)人工智能功能的重大增強(qiáng)和改進(jìn)要到晚些時候才會實(shí)現(xiàn)。
　　分析師：黃焯偉