>> 民生證券-通信行業(yè)事件點評：三部門培育智能消費場景，AI端側加速發(fā)展-250328
| 上傳日期： |
2025/3/28 |
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| 600KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
馬天詣,崔若瑜 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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事件：2025年3月27日，工業(yè)和信息化部、教育部、市場監(jiān)管總局印發(fā)輕工業(yè)數(shù)字化轉型實施方案的通知（下文簡稱《通知》）。
三部門重點培育智能消費場景，深化人工智能技術賦能終端應用?！锻ㄖ繁硎疽С旨译?、家具、照明等行業(yè)骨干企業(yè)，基于特定場景開展數(shù)據(jù)模型開發(fā)、應用測試驗證，在智能制造、智能家居等領域打造一批人工智能技術應用場景；鼓勵行業(yè)協(xié)會、科研院所等組織推廣人工智能技術場景化應用，重點培育協(xié)同設計、智能生產(chǎn)、在線檢測、預防性維護、智慧營銷等生產(chǎn)端場景和智能家居、智能穿戴、智能騎行、智慧養(yǎng)老等消費端場景?；谌斯ぶ悄芗夹g開展輕工業(yè)領域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈分析診斷，加強跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，提升重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。我們認為在政策的鼓勵支持引導下，AI技術對于重點應用領域的促進作用將加速凸顯，相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展將駛入快車道。
AI終端市場發(fā)展迅速，2025年或將成為AI終端元年。AI終端市場前景廣闊，伴隨人工智能技術的加速迭代有望迎來全面高速發(fā)展。中國工程院院士鄔賀銓在2025年ICT行業(yè)趨勢年會上表示2025年將是AI終端的元年，據(jù)賽迪智庫援引IDC數(shù)據(jù)，預計2025年中國AIPC、AI平板和AI手機總計出貨量將同比增長20%，包括可穿戴智能眼鏡和AR/VR在內的頭戴設備將增99%。StrategyAnalytics預測，2025年全球智能家居市場規(guī)模將達到1494.3億美元。
投資建議：我們認為伴隨人工智能的發(fā)展，AI技術于應用側已開始逐步向多元化、實用化等方向演繹；AI模型的加速迭代與算力的革新也將不斷推進AI功能在更多領域商業(yè)化使用，而作為人工智能技術的載體，AI終端也將迎來高速發(fā)展的黃金機遇。目前主要物聯(lián)網(wǎng)廠商已在AI領域有成熟布局，或將充分受益科技變革，價值有望迎來重估。重點推薦物聯(lián)網(wǎng)模組廠商廣和通、美格智能，以及物聯(lián)網(wǎng)終端廠商移為通信、博實結，同時建議關注物聯(lián)網(wǎng)上游芯片供應商翱捷科技-U，以及全球物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠通信。
風險提示：人工智能技術發(fā)展不及預期；人工智能技術在下游應用領域推廣不及預期；政策對產(chǎn)業(yè)拉動效果不及預期。
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