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強(qiáng)化國(guó)家總體安全觀，重視高標(biāo)農(nóng)田、逆周期調(diào)節(jié)等涉安全領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。習(xí)總書(shū)記在中央政治局第19次集體學(xué)習(xí)中提出“要堅(jiān)定不移貫徹總體國(guó)家安全觀”，總體國(guó)家安全觀包括：政治安全、軍事安全、國(guó)土安全、經(jīng)濟(jì)安全、金融安全、文化安全、社會(huì)安全、科技安全、網(wǎng)絡(luò)安全、糧食安全、生態(tài)安全、資源安全、核安全、海外利益安全、太空安全、深海安全、極地安全、生物安全、人工只能安全、數(shù)據(jù)安全20個(gè)領(lǐng)域。從建筑領(lǐng)域看，需要關(guān)注以下幾條產(chǎn)業(yè)鏈：（1）當(dāng)前應(yīng)對(duì)外部形勢(shì)變化、內(nèi)需加大逆周期調(diào)節(jié)；（2）糧食安全（高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)）；（3）資源安全（礦業(yè)開(kāi)發(fā)）；（4）核安全（核電建設(shè)）；（5）深海安全（深海經(jīng)濟(jì)）；（6）海外利益安全（國(guó)際工程）。糧食安全方面，政策驅(qū)動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，多省份積極響應(yīng)、建筑企業(yè)參與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。①政策層面，根據(jù)《全國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2021-2030年）》，到25/30/35年累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10.75/13.5/約15.5億畝，累計(jì)改造提升1.05/2.8/4.55億畝；30/35年新增高效節(jié)水灌溉面積0.8/1.3億畝。②建設(shè)空間層面，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的投資標(biāo)準(zhǔn)約為3000元/畝，測(cè)算到2030年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田/改造提升/節(jié)水灌溉的市場(chǎng)空間約為1.05/0.53/0.21萬(wàn)億元，總空間約1.78萬(wàn)億元。③省份層面，黑龍江/河南/山東三省為規(guī)劃主力，到30年將累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.27/0.95/0.83億畝，改造提升3041/1679/2320萬(wàn)畝。④企業(yè)層面，多家建筑企業(yè)參與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，關(guān)注中國(guó)中鐵/中國(guó)交建/安徽建工/棕櫚股份/龍建股份/東珠生態(tài)/大禹節(jié)水/甘咨詢等已有中標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)。
　　資金追蹤：本周專項(xiàng)債發(fā)行穩(wěn)定，特殊再融資專項(xiàng)債繼續(xù)保持快節(jié)奏發(fā)行。根據(jù)iFinD，①專項(xiàng)債：25年第13周（2025.3.31-4.4）新增專項(xiàng)債發(fā)行量1322億元，同比-22.2%，環(huán)比-0.4%。②25年第13周（2025.3.31-4.4）城投債發(fā)行量487億元，同比+15.4%，環(huán)比-61.9%。③25年特殊再融資專項(xiàng)債已發(fā)行14507億元，整體發(fā)行節(jié)奏較快。
　　投資建議：圍繞總體國(guó)家安全觀，關(guān)注以下四條主線：1．糧食安全：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)加速，關(guān)注積極參與項(xiàng)目建設(shè)的中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、安徽建工、棕櫚股份、龍建股份、東珠生態(tài)、大禹節(jié)水、甘咨詢等企業(yè)；2.資源/能源安全：重點(diǎn)關(guān)注礦服、煤化工、核電、深海經(jīng)濟(jì)、新基建等“有效投資”領(lǐng)域，關(guān)注中國(guó)核建、中國(guó)交建、易普力、華電科工、中國(guó)通信服務(wù)（H）、中國(guó)化學(xué)、中石化煉化工程（H）、利柏特。3．重視海外利益安全，關(guān)注國(guó)際工程板塊。推薦中鋼國(guó)際、中材國(guó)際、北方國(guó)際，關(guān)注中鋁國(guó)際。4．四川省為我國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略腹地，關(guān)注戰(zhàn)略腹地戰(zhàn)略相關(guān)投資標(biāo)的，如四川路橋等，應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化，未來(lái)若加大逆周期調(diào)節(jié)，內(nèi)需標(biāo)的關(guān)注中國(guó)建筑、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建等建筑央企。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下行；海外訂單不及預(yù)期；資金到位不及預(yù)期。