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事件：華為與優(yōu)必選科技簽署全面合作協(xié)議
　　2025年5月12日，華為與優(yōu)必選科技在深圳簽署全面合作協(xié)議，雙方將圍繞具身智能和人形機(jī)器人展開(kāi)深度合作，共同推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與場(chǎng)景落地。根據(jù)協(xié)議，華為將發(fā)揮其在昇騰AI、鯤鵬計(jì)算、華為云及大模型等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合優(yōu)必選的全棧式人形機(jī)器人技術(shù)，加速人形機(jī)器人在工業(yè)、家庭等場(chǎng)景的商業(yè)化應(yīng)用。華為將依托全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施能力，支持優(yōu)必選建設(shè)具身智能創(chuàng)新中心，并基于場(chǎng)景打造“人形機(jī)器人+智慧工廠”聯(lián)合示范方案，開(kāi)發(fā)家庭服務(wù)人形機(jī)器人（包含雙足和輪式人形機(jī)器人）等方面展開(kāi)合作。
　　優(yōu)必選群體智能賦能工業(yè)場(chǎng)景，加速工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用落地
　　優(yōu)必選的群體智能技術(shù)是工業(yè)場(chǎng)景下人形機(jī)器人規(guī)模化落地的關(guān)鍵。優(yōu)必選創(chuàng)新提出了人形機(jī)器人群腦網(wǎng)絡(luò)（BrainNet）軟件架構(gòu)，并設(shè)計(jì)人形智能網(wǎng)聯(lián)中樞Internet of Humanoids (IoH)，為群體智能的軟硬件實(shí)現(xiàn)提供了可借鑒的路徑，通過(guò)云端協(xié)同的基于多模態(tài)推理大模型的"超級(jí)大腦"和基于Transformer模型的"智能小腦"的有機(jī)結(jié)合，攻克了復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景下的協(xié)同決策與控制難題。目前該技術(shù)已在協(xié)同分揀、搬運(yùn)和精密裝配三大典型場(chǎng)景取得突破：分揀環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)域動(dòng)態(tài)目標(biāo)追蹤，搬運(yùn)任務(wù)支持多機(jī)軌跡協(xié)同規(guī)劃，裝配作業(yè)則依托靈巧手觸覺(jué)自適應(yīng)技術(shù)。這一突破為人形機(jī)器人集群在工業(yè)產(chǎn)線的高效協(xié)作提供了可復(fù)用的技術(shù)路徑，展現(xiàn)了優(yōu)必選在群體智能領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　人形機(jī)器人多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破，助力產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)
　　除創(chuàng)新研發(fā)"群腦網(wǎng)絡(luò)"軟件架構(gòu)外，優(yōu)必選在視覺(jué)導(dǎo)航、運(yùn)動(dòng)控制等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，包括提升Vslam算法穩(wěn)定性、優(yōu)化特征提取能力等，關(guān)鍵技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，顯著提升了人形機(jī)器人的環(huán)境適應(yīng)性和作業(yè)精準(zhǔn)度，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)
　　優(yōu)必選與華為合作有望幫助公司發(fā)揮全棧式技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景落地。我們維持公司2025-2027年收入預(yù)測(cè)分別為20.16/28.23/37.05億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PS為18/13/10倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)