>> 首創(chuàng)證券-電子行業(yè)簡評報告：英偉達計劃打造多座AI工廠，助力歐洲AI算力增長-250616
| 上傳日期： |
2025/6/17 |
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| 1018KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
首創(chuàng)證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
韓楊 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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英偉達計劃在歐洲打造20多座AI工廠，助力歐洲AI算力的快速增長。6月11日，英偉達CEO黃仁勛在GTC巴黎大會發(fā)表主題演講，宣布英偉達正在7個歐洲國家搭建專注于研究的AI技術(shù)中心。不僅如此，英偉達還計劃在歐洲打造20多座大型AI工廠，用于訓練和支持AI模型。這些舉措的最終目標，是在歐洲構(gòu)建一個完整的AI生態(tài)系統(tǒng)，使該地區(qū)的AI算力在2026年前實現(xiàn)10倍的增長。
作為在歐洲的重磅活動，黃仁勛特別強調(diào)了與歐洲伙伴的深度合作。在巴黎GTC大會上，黃仁勛宣布英偉達將與歐洲AI獨角獸Mistral AI深化合作，共同構(gòu)建基于1.8萬顆Grace Blackwell芯片的AI云平臺。同時，英偉達在德國主導建設全球首個“工業(yè)AI云”平臺，旨在通過數(shù)字孿生技術(shù)模擬真實工業(yè)環(huán)境，加速產(chǎn)品設計、工程仿真及機器人技術(shù)開發(fā)。
電子板塊行情弱于大盤：6月9日至6月13日，上證指數(shù)下跌0.25%，電子(申萬)下跌1.92%，跑輸大盤1.67個百分點。年初至6月13日，上證指數(shù)上漲0.75%，電子(申萬)下跌2.92%，跑輸大盤3.67個百分點。
電子子各細分行業(yè)漲幅：6月9日至6月13日，電子申萬二級行業(yè)中，半導體下跌3.34%，消費電子下跌0.37%，元件上漲0.93%，光學光電子下跌1.62%，電子化學品Ⅱ下跌1.86%，其他電子Ⅱ上漲1.21%。6月9日至6月13日，主要的電子申萬三級行業(yè)中，半導體設備下跌3.96%，數(shù)字芯片設計下跌3.25%，模擬芯片設計下跌5.18%，集成電路封測下跌3.14%，分立器件下跌2.79%，印制電路板上漲1.97%，面板下跌1.50%，消費電子零部件及組裝下跌0.89%。
個股漲跌幅：A股
6月9日至6月13日，電子行業(yè)漲幅前五的公司中，旭光電子上漲40.81%，宇順電子上漲24.96%，羅普特上漲20.26%，銀河磁體上漲18.98%，曉程科技上漲15.87%。6月9日至6月13日，電子行業(yè)跌幅前五的公司中，國科微下跌10.92%，迅捷興下跌10.12%，石英股份下跌8.17%，弘信電子下跌8.13%，瑞可達下跌8.03%。
投資建議：英偉達在歐洲的AI基建計劃進一步打開了對AI算力基礎(chǔ)設施的需求，有望直接帶動產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績增長，建議關(guān)注配套英偉達產(chǎn)業(yè)鏈的PCB、液冷、電源模塊等公司，相關(guān)標的滬電股份、生益科技、英維克、麥格米特等；同時，歐洲對算力基礎(chǔ)設施的投資也有望帶來全球范圍內(nèi)的AI基建軍備競賽，國內(nèi)AI算力基建有望加速，建議關(guān)注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)標的寒武紀-U、華豐科技、興森科技等。
風險提示：AI基建需求不及預期、關(guān)稅政策反復
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