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生豬：一石激起千層浪。建議關(guān)注德康農(nóng)牧（或?qū)⒈憩F(xiàn)出持續(xù)亮眼的成績）；牧原股份（周期、成長和價(jià)值共舞的低估值龍頭）；溫氏股份（老牌養(yǎng)殖王者，有望受益豬雞價(jià)格景氣共振）；神農(nóng)集團(tuán)（小而美的二線標(biāo)的，板塊優(yōu)質(zhì)成長代表）；巨星農(nóng)牧（生豬養(yǎng)殖后起之秀，成長空間廣闊）。
　　肉禽：黃雞控成本為主，白雞關(guān)注消費(fèi)動(dòng)力。看好白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭圣農(nóng)發(fā)展，以及上游高彈性標(biāo)的益生股份、民和股份，下游優(yōu)質(zhì)雞肉及制品標(biāo)的禾豐股份、仙壇股份；看好產(chǎn)能快速擴(kuò)張，成本控制領(lǐng)先的黃雞企業(yè)立華股份。
　　飼料：后周期漸入佳境。關(guān)注消費(fèi)需求改善，看好龍頭海大集團(tuán)，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)豬料企業(yè)邦基科技、禾豐股份，公司豬料業(yè)務(wù)盈利能力有望修復(fù)。
　　動(dòng)保：重視寵物醫(yī)療新市場。建議關(guān)注高端豬用市場苗為主的【科前生物】，將在新一輪周期復(fù)蘇中展現(xiàn)較大彈性；推薦優(yōu)先受益于畜禽行情回暖、且寵物業(yè)務(wù)板塊布局完善的【瑞普生物】，建議關(guān)注擁有較強(qiáng)競爭實(shí)力的龍頭企業(yè)【生物股份】、【中牧股份】、【普萊柯】。
　　種業(yè)：外部不確定性放大主題機(jī)會。關(guān)注轉(zhuǎn)基因優(yōu)先布局的龍頭種企隆平高科、大北農(nóng)、豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科等；此外高密、抗逆等性狀為傳統(tǒng)玉米種子新的方向，建議關(guān)注現(xiàn)有品種表現(xiàn)良好的康農(nóng)種業(yè)及神農(nóng)種業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；自然災(zāi)害影響；