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一、三大“先后”是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑指引
　　5月20日，國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)5月份新聞發(fā)布會(huì)。新聞發(fā)言人李超表示，近年來(lái)，各有關(guān)部門和地方結(jié)合發(fā)展實(shí)際，積極探索發(fā)展包括低空旅游在內(nèi)的低空經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景業(yè)態(tài)。但也要看到，低空飛行的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然不容忽視，安全是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要前提。按照工作部署，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門，按照先載貨后載人、先隔離后融合、先遠(yuǎn)郊后城區(qū)的原則，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、確保安全的前提下，分類有序拓展低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景，穩(wěn)妥推進(jìn)低空旅游、航空運(yùn)動(dòng)、消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)等低空消費(fèi)發(fā)展。
　　發(fā)改委作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展宏觀調(diào)控和綜合協(xié)調(diào)的重要部門，其主導(dǎo)此次會(huì)議不僅為當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，更明確了未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑指引。
　　二、低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:通用航空與無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜憂參半
　　在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中，通用航空產(chǎn)業(yè)的規(guī)模占據(jù)絕大部分，并且在未來(lái)發(fā)展中，通用航空的規(guī)模還會(huì)繼續(xù)保持有效增長(zhǎng)，因此對(duì)于整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，通用航空是主體產(chǎn)業(yè)。相對(duì)于我國(guó)有人機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但勢(shì)頭強(qiáng)勁，在低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的牽引和帶動(dòng)作用日益增強(qiáng)，未來(lái)規(guī)?；瘧?yīng)用的無(wú)人機(jī)對(duì)有人機(jī)的替代程度也將逐步提高，對(duì)各行業(yè)的滲透程度也會(huì)日益深廣，其主導(dǎo)作用體現(xiàn)得越來(lái)越強(qiáng)，因此無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)又被稱之為低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
　　根據(jù)《2024年民航產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,官方發(fā)布的通用航空2024年飛行時(shí)長(zhǎng)、航空器數(shù)量等整體數(shù)據(jù)反映出我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期，當(dāng)前我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于起步期，通用航空產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間仍然將是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè),國(guó)家應(yīng)當(dāng)加大扶持通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
　　從整個(gè)2024年無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速增長(zhǎng)，從企業(yè)注冊(cè)、用戶規(guī)模到應(yīng)用場(chǎng)景均呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)正成為無(wú)人機(jī)行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)正式步入高增長(zhǎng)的黃金周期。
　　三、eVTOL產(chǎn)業(yè)成為國(guó)際低空產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一
　　較之傳統(tǒng)航空產(chǎn)業(yè)，以eVTOL為代表的新能源航空器正在加快推動(dòng)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。新能源航空器有可能成為繼新能源汽車之后我國(guó)另一個(gè)“換道超車”的領(lǐng)域。
　　eVTOL是指以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源且具備垂直起降功能的航空器，具有垂直起降、智能操作、快捷機(jī)動(dòng)、低成本、低噪音、零排放、易維護(hù)、高安全等特點(diǎn)，順應(yīng)了電氣化、綠色化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，是一種面向未來(lái)城市空中交通(UAM)場(chǎng)景、更符合未來(lái)城市綜合立體交通系統(tǒng)的飛行器形態(tài)，為超大城市、都市圈及城市群創(chuàng)造了新的通勤方式，將對(duì)未來(lái)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、安全和環(huán)境等方面產(chǎn)生重大影響，潛在價(jià)值空間較高。
　　綜合來(lái)看，中美兩國(guó)eVTOL行業(yè)發(fā)展較為領(lǐng)先，美國(guó)基于通用航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，正積極拓展eVTOL行業(yè)在國(guó)防軍事，先進(jìn)空中交通的應(yīng)用，并在中東區(qū)域進(jìn)行大力布局，取得較好的進(jìn)展。中國(guó)則得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、航空技術(shù)的蓬勃發(fā)展及深厚積累，在航空電池、電機(jī)、材料、整機(jī)制造等環(huán)節(jié)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。我們預(yù)計(jì)，在未來(lái)一段時(shí)間，eVTOL的競(jìng)爭(zhēng)也將主要在中美兩國(guó)之間展開(kāi)，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)仍舊是飛行器動(dòng)力系統(tǒng)突破、適航法規(guī)完善、國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)落地進(jìn)展。
　　四、低空經(jīng)濟(jì)資本市場(chǎng)表現(xiàn)
　　一級(jí)市場(chǎng)方面，根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域共有20起融資。其中來(lái)自天使輪、A輪早期輪次融資共14起，占比為70%。從融資體量上來(lái)看，共發(fā)生1起億元級(jí)融資，千萬(wàn)級(jí)融資共7起，其余未披露具體金額。從投融資領(lǐng)域來(lái)看，5月融資熱點(diǎn)領(lǐng)域集中產(chǎn)業(yè)鏈中上游，其中規(guī)模最大的前五筆融資有四家企業(yè)為低空整機(jī)制造廠商，其中云圣智能D輪融資金額達(dá)到5億元人民幣。
　　二級(jí)市場(chǎng)層面，整體5月低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)行情較為火熱，顯著跑贏大盤漲幅，我們認(rèn)為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)不是短期的熱點(diǎn)概念，是國(guó)家頂層戰(zhàn)略規(guī)劃支持的重點(diǎn)發(fā)展方向，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，是值得長(zhǎng)期投資、耐心投資的重要賽道。
　　五、低空產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)
　　我們將低空經(jīng)濟(jì)鏈產(chǎn)業(yè)進(jìn)行拆解，將重點(diǎn)關(guān)注主線分為:低空空管系統(tǒng)、低空飛行器系統(tǒng)、低空整機(jī)制造、低空安全、低空運(yùn)營(yíng)等幾部分。
　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示
　?、俚涂湛沼蜷_(kāi)放程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)低空空域改革仍在推進(jìn)，《中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例(征求意見(jiàn)稿)》僅為意見(jiàn)稿，正式頒布實(shí)施時(shí)間尚不確定。參考《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例(征求意見(jiàn)稿)》2018年1月征求意見(jiàn)，直到2023年9月才頒布實(shí)施,因此空域劃分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一尚需時(shí)日。
　?、谶m航認(rèn)證進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。目前針對(duì)傳統(tǒng)飛機(jī)的適航審定程序，有通用的適航標(biāo)準(zhǔn),流程非常清晰。以eVTOL為代表的新型低空飛行器構(gòu)型多樣，發(fā)展路線較多，目前還沒(méi)有形成共識(shí)的適航標(biāo)準(zhǔn)，可能出現(xiàn)適航審定進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
　?、燮髽I(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。目前低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)