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光伏：整體需求尚未回升，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格承壓持續(xù)
　　本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)走弱，硅料、電池片價(jià)格下行，終端訂單不明朗，市場(chǎng)信心不足，供應(yīng)端產(chǎn)能調(diào)整有限，預(yù)計(jì)短期內(nèi)行業(yè)仍將維持弱勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)。建議關(guān)注全年確定性相對(duì)較高的BC產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　風(fēng)電：廣東紅海灣500MW海風(fēng)設(shè)備中標(biāo)公示，海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
　　近期，浙江溫州901MW蒼南5號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目公示，華電龍口北100萬千瓦海風(fēng)項(xiàng)目前期技術(shù)服務(wù)（第一階段）啟動(dòng)招標(biāo)，廣東省汕尾市紅海灣海域500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示。海風(fēng)項(xiàng)目開工進(jìn)入基本面右側(cè)，關(guān)注塔樁環(huán)節(jié)。
　　儲(chǔ)能：特斯拉簽約首個(gè)GWh項(xiàng)目，四川鼓勵(lì)工商儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用
　　四川鼓勵(lì)工商儲(chǔ)建設(shè)實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用，天津兩充兩放拉動(dòng)工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性，歐洲大儲(chǔ)招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期，歐洲補(bǔ)氣周期電價(jià)上漲，歐洲戶儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇，中美關(guān)稅豁免期美國(guó)市場(chǎng)或迎來搶裝，建議關(guān)注大儲(chǔ)以及海外戶儲(chǔ)預(yù)期修復(fù)。
　　氫能：氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，紅旗氫燃料電池汽車取得重大突破
　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，要素保障體系加速構(gòu)建。福建、重慶等多地設(shè)立氫能發(fā)展中長(zhǎng)期目標(biāo)，重點(diǎn)推動(dòng)氫能車發(fā)展，整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：國(guó)網(wǎng)舉行迎峰度夏反事故演練，關(guān)注虛擬電廠
　　6月18日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司舉行2025年迎峰度夏暨大面積停電事件聯(lián)合反事故演練，落實(shí)公司2025年迎峰度夏電力保供暨安委會(huì)第三次會(huì)議要求，集中檢驗(yàn)公司應(yīng)急體系和應(yīng)急能力，確保電網(wǎng)安全運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)，關(guān)注虛擬電廠發(fā)展機(jī)會(huì)。
　　電動(dòng)車：上半年儲(chǔ)能電池需求激增，建議繼續(xù)配置高盈利底公司
　　上半年儲(chǔ)能電池需求快速增長(zhǎng)，奧迪確認(rèn)暫停全面電動(dòng)化計(jì)劃，遠(yuǎn)景動(dòng)力主動(dòng)調(diào)整在美布局，全球保供寶馬、儲(chǔ)能提速，日產(chǎn)汽車確認(rèn)2028年推出固態(tài)電池車型，字節(jié)跳動(dòng)聯(lián)手比亞迪進(jìn)軍鋰電。建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對(duì)正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。
　　人形：宇樹科技完成C輪融資，布局主業(yè)扎實(shí)的廠商
　　宇樹科技完成C輪融資；雷迪克加強(qiáng)關(guān)節(jié)模組技術(shù)儲(chǔ)備；樂聚聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)、華為發(fā)5G-A機(jī)器人；星動(dòng)紀(jì)元發(fā)布服務(wù)機(jī)器人星動(dòng)Q5。我們認(rèn)為人形機(jī)器人是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用方向之一，前景廣闊，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)