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Meta豐富智能眼鏡矩陣，小米“下一個(gè)時(shí)代的個(gè)人智能設(shè)備”到來
　　（1）海外巨頭先行：6月20日，Meta發(fā)布Oakley Meta HSTN，售價(jià)399美元起，最早于7月11日開售，相較于Meta Rayban智能眼鏡，續(xù)航、拍攝清晰度、防水性能得到提高。Meta的智能眼鏡產(chǎn)品序列持續(xù)豐富，據(jù)CNBC報(bào)道，Meta有望推出與Prada聯(lián)名的智能眼鏡。此外，2025年9月17號(hào)有望發(fā)布于右透鏡下方帶有顯示的AR眼鏡Hypernova。（2）小米眼鏡或即將到來：6月26日即將發(fā)布小米YU7，同場(chǎng)發(fā)布的新品還有：小折疊手機(jī)Xiaomi Flip2、搭載玄戒O1旗艦芯片的小米平板7SPro、以及一款“面向下一個(gè)時(shí)代的個(gè)人智能設(shè)備”。（3）下半年國(guó)內(nèi)外眼鏡接力發(fā)布，智能眼鏡敘事進(jìn)入兌現(xiàn)期：此前三星眼鏡預(yù)期Q3發(fā)布，外媒The Information報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)正在研發(fā)AI智能眼鏡產(chǎn)品。
　　智能眼鏡幾大趨勢(shì)：電致變色、SIP封裝、ARVR顯示
　?。?）電致變色：根據(jù)維深預(yù)測(cè)，小米眼鏡將有望搭載電致變色功能（包括電致變色墨鏡版以及電致變色彩色版），電致變色可滿足消費(fèi)者對(duì)于眼鏡鏡片的個(gè)性化需求，電致變色鏡片具有低響應(yīng)速度以及多級(jí)可控的特性，成為智能眼鏡市場(chǎng)的發(fā)展和進(jìn)化方向。（2）SIP：SIP封裝是輕量化的剛需，據(jù)潮電智庫，AI眼鏡需集成通信(Wi-Fi 7/UWB)、計(jì)算(NPU)、傳感(LiDAR/ToF)、電池管理等多類芯片，傳統(tǒng)PCB方案體積受限，SIP封裝通過2.5D堆疊+TSV通孔實(shí)現(xiàn)芯片間距縮小70%，功耗降低30%。（3）AR/VR顯示：顯示功能或?qū)⒀a(bǔ)足智能眼鏡的最后一塊功能短板，從而讓路面導(dǎo)航、消息提示、實(shí)時(shí)翻譯等功能得以實(shí)現(xiàn)。尤其在大廠推出智能眼鏡后，AR顯示或成為二線品牌制造差異化的關(guān)鍵點(diǎn)。目前Micro LED+衍射光波導(dǎo)為應(yīng)用較多的AR眼鏡顯示方案之一，而對(duì)于MR及VR設(shè)備而言，Micro OLED則為兼顧輕量化及彩色顯示效果的優(yōu)選方案。（4）骨傳導(dǎo)：采用骨傳導(dǎo)技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)以“耳輪廓骨”和“頭骨”振動(dòng)傳播聲音，解決了單鏈路振動(dòng)效率低的問題同時(shí)兼顧聲音私密性。
　　受益標(biāo)的：（1）ODM&品牌：小米集團(tuán)、歌爾股份、舜宇光學(xué)科技、龍旗科技、華勤技術(shù)、環(huán)旭電子、漫步者、億道信息、國(guó)光電器、佳禾智能、朗科科技；（2）攝像頭：舜宇光學(xué)科技、歐菲光、韋爾股份、思特威、宇瞳光學(xué)、弘景光電；（3）SoC：恒玄科技、翱捷科技、中科藍(lán)訊、星宸科技、富瀚微、國(guó)科微、泰凌微；（4）AR光波導(dǎo)：舜宇光學(xué)科技、歌爾股份、水晶光電、藍(lán)特光學(xué)、天岳先進(jìn)；（5）結(jié)構(gòu)件：領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、福立旺、長(zhǎng)盈精密、精研科技；（6）鏡片：博士眼鏡、明月鏡片、康耐特光學(xué)；（7）硅基OLED：奕瑞科技、清越科技、博碩科技（8）其他IC：艾為電子、敏芯股份；普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶需求不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期。