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海外方面，美6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得93，低于預(yù)期100和前值98.4；美4月FIFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率錄得-0.4%，低于前值0；美4月SPCS20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)年率錄得3.4%，低于預(yù)期4%和前值4.07%，數(shù)據(jù)指向美軟數(shù)據(jù)和房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的走弱，美經(jīng)濟(jì)降溫。另外美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二向國(guó)會(huì)議員表示若非擔(dān)心加征關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致通脹回升，近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)本可能為繼續(xù)降息提供依據(jù)。鮑威爾其態(tài)度偏向中性。從隔夜市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，受中東局勢(shì)放緩以及鮑威爾發(fā)言被媒體標(biāo)題為會(huì)盡快降息影響，美股和美債均上漲，美元指數(shù)回落，黃金回落，原油回落，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)上漲3.31%，離岸人民幣匯率升值。
　　周二盤(pán)面上看，大盤(pán)低開(kāi)高走上漲1.15%，深成指上漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.3%，市場(chǎng)呈現(xiàn)放量大漲走勢(shì)。大盤(pán)大漲直接因素是中東局勢(shì)緩和，間接因素這是較長(zhǎng)時(shí)間盤(pán)整之后內(nèi)部資金壓抑較長(zhǎng)情緒爆發(fā)。盤(pán)面上伊以沖突相關(guān)板塊下跌，油汽、航運(yùn)等板塊下跌，固態(tài)電池、機(jī)器人、汽車(chē)、券商領(lǐng)漲。伊以沖突、黃金的全面下跌意味外圍事件對(duì)A股的沖突告一段落，后續(xù)A股將延續(xù)自身邏輯走。全市場(chǎng)4767只個(gè)股上漲，578只個(gè)股下跌。消息上看，商務(wù)部表態(tài)將組織開(kāi)展2025年千縣萬(wàn)鎮(zhèn)新能源汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)。汽車(chē)入鄉(xiāng)意味著中國(guó)綠色轉(zhuǎn)型邁入新階段。
　　整體來(lái)看，伊以沖突緩解，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒得到緩解，隔夜海外資產(chǎn)，周二A股風(fēng)險(xiǎn)偏好得到提振。A股伊以沖突板塊全線(xiàn)回落意味后續(xù)外圍事件沖擊對(duì)A股影響告一段落，A股回歸自身節(jié)奏和邏輯驅(qū)動(dòng)。大盤(pán)今年第四次站上3400點(diǎn)，四渡赤水給予后續(xù)想象空間，券商和科技的活躍顯示內(nèi)部做多博弈向上的熱情在。短期不去糾結(jié)指數(shù)高度問(wèn)題，關(guān)注板塊AI、大金融的活躍程度，指數(shù)近期走勢(shì)意味短期依照20日均線(xiàn)的做操作勝率較高，因此依舊以中性態(tài)度對(duì)待。策略上依舊是藍(lán)籌和科技均衡配置，股指上證50和中證1000均衡。