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粕類觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)要聞與重要數(shù)據(jù)
　　期貨方面，昨日收盤豆粕2509合約2936元/噸，較前日變動(dòng)-57元/噸，幅度-1.90%；菜粕2509合約2550元/噸，較前日變動(dòng)-38元/噸，幅度-1.47%?，F(xiàn)貨方面，天津地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格2880元/噸，較前日變動(dòng)-30元/噸，現(xiàn)貨基差M09-56，較前日變動(dòng)+27；江蘇地區(qū)豆粕現(xiàn)貨2790元/噸，較前日變動(dòng)-30元/噸，現(xiàn)貨基差M09-146，較前日變動(dòng)+27；廣東地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格2800元/噸，較前日變動(dòng)跌-50元/噸，現(xiàn)貨基差M09-136，較前日變動(dòng)+7。福建地區(qū)菜粕現(xiàn)貨價(jià)格2540元/噸，較前日變動(dòng)-50元/噸，現(xiàn)貨基差RM09-10，較前日變動(dòng)-12。
　　近期市場(chǎng)資訊，Anec表示，上調(diào)6月巴西大豆出口預(yù)估至1499萬噸，前周預(yù)估1437萬噸；下調(diào)6月巴西豆粕出口預(yù)估至192萬噸，前周預(yù)估197萬噸。歐盟委員會(huì)稱，截至6月22日，歐盟24/25年度進(jìn)口大豆1379萬噸，高于去同的1289萬噸；同期，進(jìn)口豆粕1888萬噸，高于去同的1493萬噸；同期，進(jìn)口菜籽716萬噸，高于去同的559萬噸。
　　市場(chǎng)分析
　　整體來看，前巴西升貼水仍維持高位，進(jìn)口成本的抬升支撐國內(nèi)豆粕價(jià)格。此外，當(dāng)前政策端中美談判暫無新進(jìn)展，因此市場(chǎng)對(duì)于遠(yuǎn)月供應(yīng)仍有一定擔(dān)憂，疊加原油價(jià)格和美豆油的影響，近期國內(nèi)豆粕價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。但是整體來看，近幾月超千萬的到港量使得國內(nèi)整體供應(yīng)仍顯寬松，并且油廠開機(jī)也逐步恢復(fù)至正常水平，豆粕庫存持續(xù)回升，未來需持續(xù)關(guān)注巴西升貼水變化、新季美豆的生長情況以及政策端的變化情況。
　　策略
　　謹(jǐn)慎偏空
　　風(fēng)險(xiǎn)
　　政策變化
　　玉米觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)要聞與重要數(shù)據(jù)
　　期貨方面，昨日收盤玉米2508合約2378元/噸，較前日變動(dòng)+1元/噸，幅度+0.04%；玉米淀粉2508合約2728元/噸，較前日變動(dòng)-4元/噸，幅度-0.15%?，F(xiàn)貨方面，遼寧地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格2150元/噸，較前日變動(dòng)+0元/噸，現(xiàn)貨基差為C08+2，較前日變動(dòng)-1；吉林地區(qū)玉米淀粉現(xiàn)貨價(jià)格2750元/噸，較前日變動(dòng)+0元/噸，現(xiàn)貨基差CS08+22，較前日變動(dòng)+4。
　　近期市場(chǎng)資訊，咨詢機(jī)構(gòu)AgroConsult周二表示，2024/25年度巴西二季玉米產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.233億噸，較5月預(yù)測(cè)上調(diào)1040萬噸，較去年產(chǎn)量增加2020萬噸。巴西國家能源政策委員會(huì)周三批準(zhǔn)提高生物燃料在化石燃料中的摻混比例。自8月1日起，汽油中乙醇的摻混比例將從27%提高到30%，而柴油中的生物柴油摻混比例將從14%提高到15%。
　　市場(chǎng)分析
　　供應(yīng)端，東北地區(qū)玉米價(jià)格偏強(qiáng)震蕩，深加工提價(jià)收購，貿(mào)易商庫存偏低，挺價(jià)意愿較強(qiáng)；華北地區(qū)貿(mào)易商購銷重心轉(zhuǎn)移為新小麥，玉米流通偏緊。需求端，深加工企業(yè)開機(jī)率有所上升，隨著玉米副產(chǎn)品價(jià)格回升，部分企業(yè)開機(jī)生產(chǎn)，玉米消耗有所增加。飼料企業(yè)多以執(zhí)行前期訂單為主，滾動(dòng)補(bǔ)庫，部分企業(yè)小麥替代比例增加，未來需重點(diǎn)關(guān)注小麥替代及進(jìn)口玉米和陳化稻谷拍賣情況。
　　策略
　　謹(jǐn)慎偏空
　　風(fēng)險(xiǎn)
　　小麥替代情況