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固態(tài)電解質(zhì)硫化鋰路線進(jìn)一步明確，QuantumScape隔膜工藝實(shí)現(xiàn)突破
　?。?）固態(tài)電解質(zhì)：硫化鋰路線進(jìn)一步明確：6月25日，首屆“硫化鋰與硫化物固態(tài)電池論壇”聚焦硫化物固態(tài)電池的材料創(chuàng)新、工藝優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)化路徑。星源材質(zhì)：6月26日，參股的新源邦已經(jīng)擁有氧化物電解質(zhì)百噸級(jí)產(chǎn)能和十噸級(jí)出貨，硫化物電解質(zhì)預(yù)計(jì)2025年有噸級(jí)出貨。利元亨：6月26日，目前中標(biāo)國(guó)內(nèi)某頭部企業(yè)的第一條硫化物固態(tài)電池整線項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025Q3完成交付。贛鋒鋰業(yè)：6月25日，公司表示已形成固態(tài)電池全鏈路布局，覆蓋硫化物電解質(zhì)及原材料、氧化物電解質(zhì)、金屬鋰負(fù)極等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（2）高鎳、富鋰錳正極：6月27日，格林美表示高鎳、超高鎳以及富鋰錳基正極材料，且均有噸級(jí)以上產(chǎn)品出貨。（3）電解質(zhì)復(fù)合膜：6月25日，QuantumScape成功將Cobra隔膜制造工藝整合進(jìn)基準(zhǔn)電池產(chǎn)品生產(chǎn)中。與上一代工藝相比，熱處理速度提高約25倍。星源材質(zhì)：已開發(fā)了氧化物復(fù)合型和聚合物復(fù)合型固態(tài)電解質(zhì)膜。我們認(rèn)為當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。建議關(guān)注固態(tài)電池板塊后續(xù)的行情表現(xiàn)，推薦標(biāo)的寧德時(shí)代，受益標(biāo)的：（1）設(shè)備：納科諾爾、宏工科技、先導(dǎo)智能等；（2）電池：國(guó)軒高科、珠海冠宇、普利特、冠盛股份、鵬輝能源等；（3）正極及電解質(zhì)：廈鎢新能、容百科技、海辰藥業(yè)等；（4）導(dǎo)電劑：天奈科技；（5）電解質(zhì)復(fù)合膜：長(zhǎng)陽(yáng)科技、星源材質(zhì)、恩捷股份等；（6）硅碳負(fù)極：璞泰來(lái)、上海洗霸等；（7）金屬鋰負(fù)極：道氏技術(shù)、贛鋒鋰業(yè)、天鐵科技、英聯(lián)股份、勝利精密。（8）集流體：遠(yuǎn)航精密、諾德股份、德?？萍肌⒓卧萍?、中一科技等；（9）鋁塑膜：紫江企業(yè)、海順新材、明冠新材、道明光學(xué)。
　　本周板塊行情：指數(shù)上漲+8.3%，電解質(zhì)復(fù)合膜環(huán)節(jié)領(lǐng)漲
　　6月23日-6月27日固態(tài)電池指數(shù)+8.3%，2025年累計(jì)+19.1%，相對(duì)滬深300指數(shù)+19.5%。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的固態(tài)電池相關(guān)標(biāo)的本周平均+10.2%，電解質(zhì)復(fù)合膜環(huán)節(jié)上漲17.4%。漲幅前五標(biāo)的：英聯(lián)股份（+45.4%）、華盛鋰電（+37.3%）、海順新材（+36.0%）、金龍羽（+34.2%）、諾德股份（+32.4%）；跌幅前五標(biāo)的：中一科技（-8.1%）、科恒股份（-7.8%）、金銀河（-6.6%）、海科新源（-5.9%）、星云股份（-2.1%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。