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事件：2025年6月26日，領(lǐng)益智造正式宣布進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，并對外闡釋公司在機(jī)器人業(yè)務(wù)上的產(chǎn)業(yè)定位、核心優(yōu)勢、組裝產(chǎn)線與產(chǎn)品，以及機(jī)器人應(yīng)用場景落地開發(fā)的成果。
　　首先，公司的機(jī)器人業(yè)務(wù)策略包括“研發(fā)設(shè)計(jì)+制造服務(wù)+場景應(yīng)用”三位一體。1）專注核心零部件、總成研發(fā)設(shè)計(jì)。公司可以遷移消費(fèi)電子精密制造領(lǐng)域的優(yōu)勢，打造全球化、全工藝的具身智能零部件加工、組裝超級工廠，可提供絲杠、減速器、關(guān)節(jié)、整機(jī)硬件ODM等一站式服務(wù)的核心零部件、模組服務(wù)。2）打造全方位硬件服務(wù)。公司將打造齊全的產(chǎn)品、服務(wù)矩陣，結(jié)合工藝制程、材料開發(fā)、零部件與總成設(shè)計(jì)能力，幫助客戶實(shí)現(xiàn)全鏈路、系統(tǒng)性降本。該環(huán)節(jié)通常需求定制化，競爭較多（汽零公司、機(jī)械公司、電子公司、甲方自建），但可以增加粘性和附加值輻射。3）為機(jī)器人提供完備的工業(yè)應(yīng)用場景落地開發(fā)。公司內(nèi)部具有豐富的機(jī)器人應(yīng)用場景，打通具身智能數(shù)據(jù)采集、沉淀、應(yīng)用全流程，加速人形機(jī)器人應(yīng)用規(guī)?；＿@是重要的無形資產(chǎn)，但變現(xiàn)模式有待產(chǎn)業(yè)演化。
　　其次，公司展示9款機(jī)器人，覆蓋工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)等多元場景。公司自行開發(fā)了4款機(jī)器人。由北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心開發(fā)的天工機(jī)器人也在現(xiàn)場?；谥窃桨付伍_發(fā)的型號包括高智能交互機(jī)器人Aimas（基于A2）、家庭陪伴機(jī)器人靈識（基于靈犀X1）、多任務(wù)/數(shù)據(jù)采集機(jī)器人靈溯（基于A2D）、物流搬運(yùn)/輪式機(jī)器人A2-W。
　　最后，布局前瞻性和核心能力已有所體現(xiàn)，因此產(chǎn)業(yè)鏈卡位領(lǐng)先。公司已與智元新創(chuàng)、國創(chuàng)中心等多家頭部具身智能企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作，將圍繞數(shù)據(jù)模型構(gòu)建、應(yīng)用場景開發(fā)、新材料開發(fā)、應(yīng)用落地開發(fā)、關(guān)節(jié)模組及結(jié)構(gòu)件制造、整機(jī)組裝、海外協(xié)同等環(huán)節(jié)與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴深度協(xié)同，加速人形機(jī)器人商用化進(jìn)程。此外，發(fā)布會邀請到人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的30余家合作伙伴代表。本體公司包括：國創(chuàng)中心、優(yōu)必選、智元新創(chuàng)、眾擎機(jī)器人、越疆機(jī)器人、傅利葉等。核心零部件與關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商包括：綠的諧波（諧波減速器）、鳴志電器（空心杯電機(jī)）、日發(fā)精機(jī)（絲杠/螺母加工設(shè)備）、零差云控（關(guān)節(jié)模組）、睿爾曼智能（機(jī)械臂）、匯川技術(shù)（PLC和驅(qū)動器）、仙工智能（控制器）、強(qiáng)腦科技（腦機(jī)接口/靈巧手）、靈初智能（具身智能算法）、騰訊云（云端大模型+基礎(chǔ)設(shè)施）等。
　　應(yīng)重視公司的機(jī)器人曲線。公司是全球領(lǐng)先的一站式AI終端硬件制造平臺，憑借先進(jìn)的模切、沖壓、CNC及注塑等工藝構(gòu)建精密制造核心競爭力，從產(chǎn)品制造專家轉(zhuǎn)型為解決方案專家?？春霉局虚L期布局機(jī)器人/服務(wù)器散熱/AI眼鏡/折疊屏等第N增長曲線。維持2025-27年歸母凈利潤預(yù)測為28/34/39億元。2025/26年P(guān)E 22/18X，維持增持評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動的風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。