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摘要
　　7月1日，習(xí)近平總書記主持召開二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議。
　　中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議：召開頻率降低。25/6/30政治局會(huì)議審議《黨中央決策議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)工作條例》，黨中央決策議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)職能劃分的進(jìn)一步明確，政策制定與執(zhí)行有望更加順暢。中央財(cái)經(jīng)委是在2018年由原中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組改成的中共中央直屬?zèng)Q策議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，聚焦經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域細(xì)分重點(diǎn)，2024年之前通常每年召開2-3次會(huì)議，過去兩年會(huì)議頻率降低，本次會(huì)議距離上一次公開披露的24/2第四次會(huì)議已經(jīng)過去近一年半，期間召開的第五次會(huì)議并未公開披露。
　　全國統(tǒng)一大市場：綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。本次會(huì)議要求縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，聚焦供給側(cè)優(yōu)化和“反內(nèi)卷”競爭。相比2015年11月中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議部署供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，“反內(nèi)卷”并非本次會(huì)議首提，2024年7月政治局會(huì)議提出防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，我們認(rèn)為本次會(huì)議是對“反內(nèi)卷”的進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)和定調(diào)，后續(xù)需關(guān)注具體政策的落地。此外，供給側(cè)改革涉及央地關(guān)系調(diào)整，對地方財(cái)政來說，供給側(cè)改革可能影響稅收收入。2015年兩步走，供給側(cè)改革同時(shí)通過地產(chǎn)政策寬松，拉動(dòng)土地出讓改善緩解地方財(cái)政壓力，當(dāng)前如何推動(dòng)“反內(nèi)卷”和供給側(cè)優(yōu)化仍需關(guān)注地方財(cái)政壓力。
　　海洋經(jīng)濟(jì)：十八大以來一以貫之的政策支持方向，三視角梳理可能的受益方向。2012年黨的十八大提出“海洋強(qiáng)國”戰(zhàn)略目標(biāo)，近年來海洋經(jīng)濟(jì)在政策驅(qū)動(dòng)下不斷深化發(fā)展，我們認(rèn)為十五五期間海洋經(jīng)濟(jì)仍將有望作為產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)方向。關(guān)注可能受益的三條主線：1、投資力度加大，基本面有望短期兌現(xiàn)：海上風(fēng)電、海洋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（港口、碼頭等）、海上運(yùn)輸（航運(yùn)、集裝箱）；2、海洋經(jīng)濟(jì)與其他產(chǎn)業(yè)融合，有望形成政策催化：醫(yī)藥（海洋生物醫(yī)藥、生物制品）、軍工（海洋裝備、船舶制造）、文旅（海洋特色文化和旅游目的地）；3、前沿科技探索，有望形成主題概念：深海材料、深海數(shù)智化、深海油氣與礦產(chǎn)資源開發(fā)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、政策梳理來自公開新聞通稿，不代表投資建議；
　　2、歷史經(jīng)驗(yàn)不代表未來，“每年2-3次”和“會(huì)議后6-12個(gè)月政策密集出臺(tái)”是過往大多數(shù)情況下的經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，并非絕對遵循該規(guī)律。