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●蘋果618期間銷量位居榜首。TechInsights發(fā)文稱，今年，中國(guó)第二大購(gòu)物節(jié)（618）提前至5月13日啟動(dòng)，蘋果在銷量和銷售額上均位居榜首，iPhone16Pro、16ProMax和16成為全市場(chǎng)最暢銷機(jī)型。小米主導(dǎo)中低端市場(chǎng)，REDMIK80是最受歡迎的非iOS機(jī)型。華為和vivo（含iQOO）分別位列銷售額和銷量份額第三名。
　　●民航局禁止無(wú)3C標(biāo)識(shí)充電寶登機(jī)。根據(jù)央視新聞報(bào)導(dǎo)，為切實(shí)保障航空運(yùn)行安全，民航局發(fā)布緊急通知，自6月28日起禁止旅客攜帶沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標(biāo)識(shí)不清晰、被召回型號(hào)或批次的充電寶乘坐境內(nèi)航班。
　　◎回顧本周行情（6月26日-7月2日），本周上證綜指下跌0.03%，滬深300指數(shù)下跌0.41%。電子行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)于大市。電子(申萬(wàn))下跌0.27%，跑輸上證綜指0.24個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)0.14個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)排名第二十五。行業(yè)估值方面，本周PE估值下降至51.96倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：一季度全球手機(jī)出貨3.05億臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.53%。中國(guó)4月智能手機(jī)出貨量2229萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-1.7%。4月，全球半導(dǎo)體銷售額569億美元，同比增長(zhǎng)22.7%。5月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)11.31%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：蘋果618期間銷量位居榜首；一季度國(guó)內(nèi)5GNAD模塊出貨量增長(zhǎng)134%；無(wú)3C標(biāo)識(shí)充電寶將無(wú)法登機(jī)。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：盛美上海：累計(jì)回購(gòu)44.34萬(wàn)股。
　　◎投資建議：綜上所述，下游手機(jī)銷售量增速放緩，未來(lái)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的消費(fèi)電子和半導(dǎo)體器件公司業(yè)績(jī)超預(yù)期的可能性降低。受此影響，成熟制程半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備投資可能放緩。但AI相關(guān)需求依然景氣，國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程投資依然迫切，國(guó)產(chǎn)替代也有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備投資穿越周期。建議繼續(xù)關(guān)注國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備材料公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀需求轉(zhuǎn)弱，上游原材料成本超預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，貿(mào)易沖突影響。