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◆固態(tài)電池安全性更強(qiáng)，能量密度更高：液態(tài)電池容易存在熱失控問(wèn)題，固態(tài)電池用固態(tài)電解質(zhì)替代液態(tài)電解質(zhì)及隔膜，初始放熱溫度在200℃以上，無(wú)液態(tài)流動(dòng)電解質(zhì)，具有不可燃特性，因此更加安全，同時(shí)致密固態(tài)電解質(zhì)可以阻擋鋰枝晶穿刺，降低短路風(fēng)險(xiǎn)。固態(tài)電池相較而言采用固態(tài)電解質(zhì)，可大幅提升電池能量密度，能量密度可突破500Wh/kg，幫助電車實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)續(xù)航。但固態(tài)仍存在離子電導(dǎo)率低、循環(huán)壽命差以及成本相對(duì)高昂等問(wèn)題。
　　◆固態(tài)電池技術(shù)路線多樣，硫化物為目前主流方向。根據(jù)固態(tài)電池電解質(zhì)材料進(jìn)行劃分，固態(tài)電池可以劃分為聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物四種，四種技術(shù)路線各有優(yōu)劣，硫化物固態(tài)電解質(zhì)未來(lái)最具潛力，具備極高的離子電導(dǎo)率，部分硫化物電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率甚至已經(jīng)超越電解液，此外具備相對(duì)較好的界面接觸性能、柔韌可加工性，成為主流廠商重點(diǎn)布局的路線。
　　◆政策及產(chǎn)業(yè)鏈支持力度加大，固態(tài)商業(yè)化逐步加速，預(yù)計(jì)2030年固態(tài)需求達(dá)100gwh。1）政策端看：國(guó)家層面陸續(xù)發(fā)布政策支持加快固態(tài)電池發(fā)展。2020年起，我國(guó)首次將固態(tài)電池研發(fā)上升至國(guó)家層面，加大固態(tài)電池發(fā)展力度，2023年加強(qiáng)固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系，2025年3月提出建立全固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系，以加速固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，固態(tài)電池商業(yè)化逐步提速。2）電池端：近期各電池廠商紛紛更新固態(tài)進(jìn)展，寧德時(shí)代5GWh全固態(tài)產(chǎn)線正式投產(chǎn)，國(guó)軒高科發(fā)布第一代全固態(tài)電池“金石”，各家中試線逐步落地，2026年將陸續(xù)進(jìn)行裝車測(cè)試，2027年實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)，2030年大規(guī)模量產(chǎn)。3）車企端：多家車企陸續(xù)發(fā)布固態(tài)相關(guān)規(guī)劃，2025年逐步下線車規(guī)級(jí)電芯，部分車企陸續(xù)進(jìn)行上路測(cè)試，部分2026年進(jìn)行裝車測(cè)試，2027年行業(yè)預(yù)計(jì)小批量量產(chǎn)，2030年逐步大規(guī)模上車。預(yù)計(jì)2027年固態(tài)電池規(guī)模達(dá)1gwh，2030年加速突破達(dá)100gwh，市場(chǎng)空間廣闊。
　　◆投資建議：考慮固態(tài)電池技術(shù)迭代加速，中試線陸續(xù)落地，設(shè)備及材料端持續(xù)涌現(xiàn)新技術(shù)，我們重點(diǎn)推薦布局干法電極設(shè)備的納科諾爾、制作適合硫化物路線鎳鐵基集流體的遠(yuǎn)航精密以及固態(tài)前端物料自動(dòng)化處理的靈鴿科技；建議關(guān)注貝特瑞、天馬新材、武漢藍(lán)電、力王股份、力佳科技、殷圖網(wǎng)聯(lián)、海希通訊等。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示：進(jìn)度不及預(yù)期、新技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。