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本周行業(yè)觀點(diǎn)：反內(nèi)卷持續(xù)發(fā)酵，化工行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步優(yōu)化
　　自2024年7月召開(kāi)的中共中央政治局會(huì)議首次提出防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)以來(lái)，國(guó)內(nèi)反內(nèi)卷呼聲日益強(qiáng)烈。2025年7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議定調(diào)反內(nèi)卷，此后化工多個(gè)行業(yè)迅速跟進(jìn)，紛紛發(fā)起反內(nèi)卷號(hào)召：7月2日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)?；肺锪鞣謺?huì)發(fā)布《關(guān)于反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)化工物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的倡議》；7月3日，工信部召開(kāi)光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，此后金屬硅、工業(yè)硅、多晶硅、有機(jī)硅DMC等價(jià)格陸續(xù)上漲；7月3日晚間，萬(wàn)凱新材發(fā)布減產(chǎn)檢修通知，涉及PET產(chǎn)能60萬(wàn)噸，占公司總產(chǎn)能的20%；7月4日，東方雨虹發(fā)布工程防水產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知函稱，之后多家企業(yè)陸續(xù)上調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)；7月6日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局曝光6起“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)違法典型案例；7月7日，中建一局、中國(guó)核建、上海建工等33家建筑類企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《建筑行業(yè)“反內(nèi)卷”倡議書(shū)》……我們認(rèn)為在反內(nèi)卷浪潮席卷而來(lái)的當(dāng)下，新一輪供給側(cè)改革呼之欲出，化工行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，其中化工行業(yè)龍頭企業(yè)有望憑借更加規(guī)范的管理體系、更好的能耗控制水平獲得更多市場(chǎng)份額。
　　本周行業(yè)新聞：陶氏擬關(guān)閉英國(guó)巴里硅氧烷工廠、歐利隆宣布關(guān)閉多條炭黑生產(chǎn)線等
　　【有機(jī)硅DMC】2025年7月7日，陶氏宣布將于2026年中期關(guān)閉其英國(guó)巴里基礎(chǔ)硅氧烷工廠，該工廠隸屬高性能材料和涂料部門(mén)。2024年，歐洲的硅氧烷總產(chǎn)能為47.5萬(wàn)噸/年，大部分用于滿足本土消費(fèi)。陶氏英國(guó)巴里基礎(chǔ)硅氧烷工廠關(guān)停后，預(yù)示著將有14.5萬(wàn)噸/年的歐洲產(chǎn)能縮減，供應(yīng)減少近三分之一。推薦標(biāo)的：合盛硅業(yè)、興發(fā)集團(tuán)、三友化工等；受益標(biāo)的：新安股份、東岳硅材、魯西化工等。
　　推薦及受益標(biāo)的
　　推薦標(biāo)的：【化工龍頭白馬】萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、恒力石化、榮盛石化、賽輪輪胎、揚(yáng)農(nóng)化工、新和成、龍佰集團(tuán)、鹽湖股份等；【氟化工】金石資源、巨化股份、三美股份、昊華科技等；【鉻鹽】振華股份；【化纖行業(yè)】新鳳鳴、桐昆股份、華峰化學(xué)等；【農(nóng)化&磷化工】興發(fā)集團(tuán)、利民股份、云圖控股、亞鉀國(guó)際、和邦生物等；【硅】合盛硅業(yè)、硅寶科技；【純堿&氯堿】博源化工、三友化工等；【其他】黑貓股份、蘇博特、江蘇索普等?！拘虏牧稀縊LED：瑞聯(lián)新材、萊特光電、奧來(lái)德、萬(wàn)潤(rùn)股份、濮陽(yáng)惠成；膠膜：潔美科技、東材科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技；其他：阿科力、松井股份、利安隆、安利股份等。受益標(biāo)的：【化工龍頭白馬】衛(wèi)星化學(xué)等；【化纖行業(yè)】聚合順、恒逸石化等；【氟化工】東岳集團(tuán)等；【農(nóng)化&磷化工】云天化、川恒股份、蘇利股份、湖北宜化等；【硅】新安股份；【新材料】國(guó)瓷材料、圣泉集團(tuán)、藍(lán)曉科技等。【其他】卓越新能、萬(wàn)凱新材、華誼集團(tuán)、中觸媒、光華科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅波動(dòng)；下游需求疲軟；宏觀經(jīng)濟(jì)下行；其他風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)倒數(shù)第二頁(yè)標(biāo)注。