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英偉達(dá)將恢復(fù)對中國的H20銷售，并推出全新合規(guī)GPU
　　2025年7月14日，據(jù)英偉達(dá)公告，英偉達(dá)將恢復(fù)對中國的H20銷售，并宣布推出一款完全符合中國要求的新GPU。7月份，CEO黃仁勛在華盛頓和北京地區(qū)持續(xù)推廣AI，黃仁勛指出，英偉達(dá)正在申請?jiān)俅武N售英偉達(dá)H20，美國政府已向英偉達(dá)保證將發(fā)放許可證，英偉達(dá)希望盡快開始交付。同時(shí)，黃仁勛宣布推出一款全新、完全合規(guī)的英偉達(dá)RTXPROGPU，該GPU將非常適合智能工廠和物流的數(shù)字孿生人工智能領(lǐng)域。我們認(rèn)為合規(guī)芯片H20恢復(fù)銷售有望緩解國內(nèi)算力“缺芯”問題，核心利好國產(chǎn)AIDC全產(chǎn)業(yè)鏈。
　　世紀(jì)互聯(lián)上調(diào)2025財(cái)年業(yè)績指引，國產(chǎn)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展或提速
　　2025年6月27日，世紀(jì)互聯(lián)宣布上調(diào)2025財(cái)年收入和調(diào)整后EBITDA指引，凈收入由原指引91-93億元（同比增長10-13%）上調(diào)至91.5-93.5億元（同比增長11-13%），調(diào)整后EBITDA由原指引27-27.6億元（同比增長11-14%）上調(diào)至27.6-28.2億元（同比增長14-16%），調(diào)整后EBITDA（扣掉處置E-JS02數(shù)據(jù)中心8770萬元收益）由原指引27-27.6億元（同比增長15-18%）上調(diào)至27.6-28.2億元（同比增長18-20%），上調(diào)原因主要是批發(fā)IDC客戶比預(yù)期更快的遷入和持續(xù)的運(yùn)營效率提高。IDC下游客戶需求不減，遷入速度超預(yù)期，我們持續(xù)看好國產(chǎn)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
　　堅(jiān)定看好AIDC算力全產(chǎn)業(yè)鏈
　　一、AIDC機(jī)房建設(shè)（AIDC機(jī)房、風(fēng)冷&液冷、柴油發(fā)電機(jī)等）。推薦標(biāo)的：英維克、新意網(wǎng)集團(tuán)、潤澤科技、寶信軟件等；受益標(biāo)的：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、大位科技、萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、首都在線、銀輪股份、同飛股份、科泰電源、濰柴重機(jī)等。二、IT側(cè)（國產(chǎn)算力芯片、服務(wù)器及電源）。推薦標(biāo)的：紫光股份、中興通訊；受益標(biāo)的：華勤技術(shù)、歐陸通、寒武紀(jì)、海光信息、浪潮信息等。三、網(wǎng)絡(luò)側(cè)（交換機(jī)及芯片、光通信、AEC銅連接、CDN等）。推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、紫光股份、中興通訊、盛科通信等；受益標(biāo)的：華工科技、光迅科技、仕佳光子、長光華芯、致尚科技、太辰光、銳捷網(wǎng)絡(luò)、博創(chuàng)科技、瑞可達(dá)、華豐科技、網(wǎng)宿科技等。四、云計(jì)算（公有云、私有云、算力租賃）。受益標(biāo)的：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、有方科技、宏景科技、云賽智聯(lián)、潤建股份、海南華鐵、智微智能等。五、AI應(yīng)用：受益標(biāo)的：廣和通、移遠(yuǎn)通信、美格智能、會(huì)暢通訊等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)柜上架不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。