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政策疊加資金推動(dòng)人形機(jī)器人加速落地。2025年政府工作報(bào)告中，具身智能首次被寫入，被列為未來產(chǎn)業(yè)培育的重點(diǎn)方向，成為我國制造業(yè)升級的重要抓手。國內(nèi)外巨頭紛紛投資入局，為人形機(jī)器人領(lǐng)域注入了大量資金與資源，資金與政策推動(dòng)加速行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與成熟，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)和變革機(jī)遇。
　　●人形機(jī)器人量產(chǎn)啟動(dòng)市場空間倍增。在工廠倉儲和家庭服務(wù)兩種場景中，使用成本均顯著低于人工費(fèi)用，且提供更高穩(wěn)定性，經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)品正呈多點(diǎn)開花態(tài)勢，多個(gè)主要企業(yè)陸續(xù)披露量產(chǎn)規(guī)劃。特斯拉制造工廠開始招聘機(jī)器人制造相關(guān)職位，Optimus量產(chǎn)計(jì)劃2026年5萬臺，2029年50-100萬臺。Figure AI首條BotQ自動(dòng)化生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)，目前年化產(chǎn)能達(dá)1.2萬臺。國內(nèi)智元、宇樹等也已進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段。綜合多方發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2029年全球人形機(jī)器人產(chǎn)能數(shù)量最少達(dá)100萬臺，市場規(guī)模將達(dá)1500億元，市場前景巨大。
　　●重視核心零部件發(fā)展機(jī)遇。人形機(jī)器人作為高度復(fù)雜的智能裝備，核心機(jī)械零部件直接決定了人形機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)精度、負(fù)載能力、靈活性以及整體的可靠性，對性能與功能實(shí)現(xiàn)起著至關(guān)重要的作用。例如關(guān)節(jié)模組、減速器、靈巧手、傳感器等核心零部件占據(jù)大部分硬件成本。在人形機(jī)器人市場規(guī)模倍增的背景下，相關(guān)核心機(jī)械零部件的市場需求預(yù)計(jì)將迎來顯著增長。
　　●建議關(guān)注：國內(nèi)已獲重點(diǎn)人形機(jī)器人客戶定點(diǎn)和合作的機(jī)械零部件企業(yè)。關(guān)注配備高端加工設(shè)備，有長期工藝技術(shù)積累，相關(guān)技術(shù)儲備，提前部署量產(chǎn)計(jì)劃，注重研發(fā)創(chuàng)新的上市公司。諧波減速器：綠的諧波、國茂股份、瑞迪智驅(qū)、中大力德、斯菱股份、科達(dá)利。行星滾柱絲杠：恒立液壓、五洲新春、貝斯特、北特科技、雙林股份。無框力矩電機(jī)：步科股份、雷賽智能、昊志機(jī)電、臥龍電驅(qū)。靈巧手：江蘇雷利、兆威機(jī)電、雷賽智能。六維力矩傳感器：柯力傳感、凌云股份、華培動(dòng)力。
　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程不及預(yù)期；應(yīng)用落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國產(chǎn)替代進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。