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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月16北證A股成交金額達(dá)198.8億元，較上一交易日下降33.2億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1415.9，上漲0.3%，PE_TTM為67.20倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2419.4，上漲0.4%；2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所268家公司中121家上漲，9家平盤，138家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：廣道數(shù)字（29.9%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（20.1%）、基康儀器（13.7%）、春光藥裝（10.1%）、田野股份（7.0%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：國(guó)義招標(biāo)（-10.1%）、天潤(rùn)科技（-6.0%）、科潤(rùn)智控（-5.0%）、中紡標(biāo)（-4.9%）、則成電子（-4.6%）。
　　新聞匯總：1）重慶：支持整車企業(yè)在飛行汽車研發(fā)、自動(dòng)駕駛訓(xùn)練等領(lǐng)域應(yīng)用人工智能大模型：重慶市出臺(tái)意見支持整車企業(yè)在飛行汽車研發(fā)、自動(dòng)駕駛訓(xùn)練等領(lǐng)域應(yīng)用人工智能大模型。3）意向訂單金額破紀(jì)錄！國(guó)產(chǎn)eVTOL加速出海低空經(jīng)濟(jì)“換道超車”趨勢(shì)漸明：阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft與時(shí)的科技簽署采購(gòu)協(xié)議，擬采購(gòu)350架E20 eVTOL，并與時(shí)的科技攜手推進(jìn)E20eVTOL在中東及北非地區(qū)低空旅游、空中出行等多元場(chǎng)景的商業(yè)化落地。
　　重點(diǎn)公告：1）科潤(rùn)智控：終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)材料。2）東和新材：擬以現(xiàn)金形式收購(gòu)鞍山富裕礦業(yè)銷售有限公司51%股權(quán)，交易金額為25,530萬(wàn)元。3）國(guó)源科技：公布多位股東擬減持股份的預(yù)披露。4）長(zhǎng)虹能源：公告控股股東四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司首次增持公司股份。
　　投資建議：當(dāng)日熱門主題聚焦政策與事件驅(qū)動(dòng)型機(jī)會(huì)：機(jī)器人板塊受特斯拉Optimus更新迭代進(jìn)展加速較為活躍，城市更新主題受中央城市工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展催化，AI硬件及算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗谟ミ_(dá)H20芯片恢復(fù)對(duì)華銷售及龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)超預(yù)期；此外，ST板塊異動(dòng)，*ST廣道單日漲29.93%，且將于7月17日起停牌，需注意退市及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所已對(duì)異常交易賬戶采取限制措施。市場(chǎng)重要新聞包括全國(guó)最大電力負(fù)荷首創(chuàng)新高，宏觀政策面城市更新推進(jìn)、AI算力需求提振及監(jiān)管趨嚴(yán)信號(hào)。后市展望，結(jié)構(gòu)性行情或延續(xù)，建議關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確、估值合理的專精特新企業(yè)，尤其是政策受益的電網(wǎng)建設(shè)及特高壓相關(guān)、AI基礎(chǔ)設(shè)施、高端制造及事件催化主題，但需注意政策落地不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不確定性帶來(lái)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)