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投資要點(diǎn)
　　事件：優(yōu)必選中標(biāo)覓億超9000萬機(jī)器人采購訂單
　　據(jù)中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)7月18日發(fā)布的《機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公示》顯示，優(yōu)必選中標(biāo)覓億(上海)汽車科技有限公司9051.15萬元機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目
　　公司走在全球人形商業(yè)化前沿，多款產(chǎn)品逐步落地
　　公司商業(yè)化進(jìn)程領(lǐng)先，此次中標(biāo)的訂單是目前全球人形機(jī)器人金額最大的采購訂單。在此之外，公司今年3月聯(lián)合北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心推出的推出172cm全尺寸科研教育人形機(jī)器人——天工行者也有超百臺(tái)訂單，預(yù)計(jì)今年交付將突破300臺(tái)。天工行者主要面向高校、科研機(jī)構(gòu)和開發(fā)者，為其提供全尺寸、高性能、開源開放的人形機(jī)器人平臺(tái)，支持科學(xué)研究和場(chǎng)景應(yīng)用創(chuàng)新。
　　群體智能疊加自主換電，雙重助力公司機(jī)器人加速落地
　　 1）優(yōu)必選的群體智能技術(shù)是工業(yè)場(chǎng)景下人形機(jī)器人規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵。優(yōu)必選創(chuàng)新提出了人形機(jī)器人群腦網(wǎng)絡(luò)（BrainNet）軟件架構(gòu)，并設(shè)計(jì)人形智能網(wǎng)聯(lián)中樞Internet of Humanoids (IoH)，為群體智能的軟硬件實(shí)現(xiàn)提供了可借鑒的路徑，通過云端協(xié)同的基于多模態(tài)推理大模型的"超級(jí)大腦"和基于Transformer模型的"智能小腦"的有機(jī)結(jié)合，攻克了復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景下的協(xié)同決策與控制難題。目前該技術(shù)已在協(xié)同分揀、搬運(yùn)和精密裝配三大典型場(chǎng)景取得突破：分揀環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)域動(dòng)態(tài)目標(biāo)追蹤，搬運(yùn)任務(wù)支持多機(jī)軌跡協(xié)同規(guī)劃，裝配作業(yè)則依托靈巧手觸覺自適應(yīng)技術(shù)。這一突破為人形機(jī)器人集群在工業(yè)產(chǎn)線的高效協(xié)作提供了可復(fù)用的技術(shù)路徑，展現(xiàn)了優(yōu)必選在群體智能領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　2）公司的Walker S2使用了全球首創(chuàng)人形機(jī)器人熱插拔自主換電系統(tǒng)，令其具備7*24小時(shí)不間斷工作能力。在實(shí)際應(yīng)用中，機(jī)器人可根據(jù)任務(wù)優(yōu)先級(jí)自主選擇換電或充電，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)能源管理。熱插拔技術(shù)具備物理隔離和快速斷電機(jī)制，可以防觸電和防爆；同時(shí)，雙電池系統(tǒng)可在主電池故障時(shí)無縫切換，保障關(guān)鍵任務(wù)執(zhí)行，從而實(shí)現(xiàn)冗余備份，增強(qiáng)機(jī)器人在工廠作業(yè)時(shí)的安全性與可靠性。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)
　　我們維持公司2025-2027年收入預(yù)測(cè)分別為20.16/28.23/37.05億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PS為17/12/9倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)