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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)+5.62%，滬深300指數(shù)+1.67%，相對(duì)收益為+3.95pct。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為基建央企（ +9.66% ）、設(shè)計(jì)咨詢（ +6.50% ）、基建民企（+6.13%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：中國(guó)電建（+42.13%）、深水規(guī)院（+65.84%）、匯通集團(tuán)（+22.86%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是生態(tài)園林（+23.64%）、基建民企（+22.44% ）、設(shè)計(jì)咨詢（+21.29%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：大千生態(tài)（+85.29%）、誠(chéng)邦股份（+83.19%）、霍普股份（+97.61%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為深水規(guī)院（+65.84%）、中國(guó)電建（ +42.13% ）、中設(shè)股份（ +31.85% ）、筑博設(shè)計(jì)（+29.83%）、匯通集團(tuán)（+22.86%），周度漲幅后5名的是園林股份（-7.1%）、亞翔集成（-6.95%）、ST花王（-6.63%）、杭州園林（-6.48%）、創(chuàng)興資源（-6.07%）。
　　行業(yè)主要變化：1）國(guó)務(wù)院：公布《住房租賃條例》，鼓勵(lì)居民家庭將自有房源用于租賃，支持企業(yè)盤活改造老舊廠房、商業(yè)辦公用房、自持商品住房等用于租賃，多渠道增加租賃住房供給。2）交通部：今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單已全部下達(dá)完畢，在其帶動(dòng)下，上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.6%，增速比全部投資高1.8個(gè)百分點(diǎn)，相關(guān)領(lǐng)域上下游產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中國(guó)電建：聯(lián)合中標(biāo)太陽(yáng)溝抽水蓄能電站EPC總承包項(xiàng)目，總金額約為57.52億，占2024年?duì)I業(yè)收入0.91%。2）誠(chéng)邦股份：公司中標(biāo)越安北路南延段(安城路至洋江路段)新建工程施工，金額7731.52萬(wàn)元，占2024年?duì)I業(yè)收入22.22%。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)總量偏弱，區(qū)域投資有望隨國(guó)家戰(zhàn)略布局深入而獲得較大彈性，低估值央企推薦中國(guó)化學(xué)、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建，關(guān)注中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)交建、中國(guó)中冶，東華科技，國(guó)企推薦四川路橋，安徽建工，關(guān)注新疆交建，民營(yíng)類企業(yè)推薦志特新材、鴻路鋼構(gòu)，關(guān)注中巖大地、深圳瑞捷、華陽(yáng)國(guó)際，國(guó)際工程企業(yè)推薦中鋼國(guó)際、中材國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。