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固態(tài)電池材料持續(xù)取得突破，中試、量產(chǎn)節(jié)奏加快
　?。?）材料：7月22日，華盛鋰電表示，公司目前已完成了多種固態(tài)/半固態(tài)電池適配材料的實(shí)驗(yàn)室試制。7月23日，泰和科技“硫化物固態(tài)電解質(zhì)的制備及其產(chǎn)業(yè)化研究”等多個(gè)項(xiàng)目均處于中試階段，同時(shí)多個(gè)項(xiàng)目已完成小試。7月25日，當(dāng)升科技開發(fā)雙相復(fù)合超高鎳正極材料，適配全固態(tài)電池體系，該材料可應(yīng)用于人形機(jī)器人、eVTOL等領(lǐng)域，解決高倍率放電穩(wěn)定性問題。（2）電池：7月22日，孚能科技透露，其半固態(tài)電池成本相比液態(tài)電池僅高5%-10%，具備良好的經(jīng)濟(jì)性、較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，目前其半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)GWh級(jí)別出貨。7月25日，豪鵬科技半固態(tài)電池量產(chǎn)能量密度達(dá)950Wh/L，并通過軍工級(jí)安全防護(hù)設(shè)計(jì)，適配AI硬件對(duì)高能耗、輕量化及高安全性的核心需求。目前該產(chǎn)品已向部分穿戴類客戶送樣評(píng)估，未來將積極配合客戶需求進(jìn)入量產(chǎn)階段。7月26日，蜂巢能源宣布將于2025年第四季度在其2.3GWh半固態(tài)量產(chǎn)線上試生產(chǎn)第一代140Ah半固態(tài)電池，目標(biāo)為寶馬MINI下一代車型供貨，預(yù)計(jì)于2027年開始大規(guī)模供應(yīng)。（3）設(shè)備：7月24日，清研納科自主研發(fā)的高速寬幅干法電極設(shè)備順利交付至國內(nèi)頭部主機(jī)廠，雙方聯(lián)合舉行交付儀式，這也是國內(nèi)首臺(tái)高速寬幅干法電極成膜復(fù)合設(shè)備。我們認(rèn)為當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。建議關(guān)注固態(tài)電池板塊后續(xù)的行情表現(xiàn)，推薦標(biāo)的寧德時(shí)代，受益標(biāo)的：（1）設(shè)備：納科諾爾、宏工科技、先導(dǎo)智能、德龍激光等；（2）電池：國軒高科、珠海冠宇、普利特、冠盛股份、鵬輝能源等；（3）正極及電解質(zhì)：廈鎢新能、容百科技、海辰藥業(yè)等；（4）導(dǎo)電劑：天奈科技；（5）電解質(zhì)復(fù)合膜：長(zhǎng)陽科技、星源材質(zhì)、恩捷股份等；（6）硅碳負(fù)極：璞泰來、上海洗霸等；（7）金屬鋰負(fù)極：道氏技術(shù)、贛鋒鋰業(yè)、天鐵科技、英聯(lián)股份、勝利精密。（8）集流體：遠(yuǎn)航精密、諾德股份、德?？萍肌⒓卧萍?、中一科技等；（9）鋁塑膜：紫江企業(yè)、海順新材、明冠新材、道明光學(xué)。
　　本周板塊行情：設(shè)備環(huán)節(jié)領(lǐng)漲，成交額同比大增
　　7月21日-7月25日，固態(tài)電池指數(shù)+3.5%，2025年累計(jì)+25.5%，同期滬深300指數(shù)+3.1%。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的固態(tài)電池相關(guān)標(biāo)的平均+2.8%，設(shè)備（+6.8%）、導(dǎo)電劑（+3.7%）環(huán)節(jié)領(lǐng)漲。漲幅前五標(biāo)的：納科諾爾（+19.2%）、星云股份（+16.9%）、德龍激光（+16.3%）、冠盛股份（+15.6%）、孚能科技（+13.1%）；跌幅前五標(biāo)的：*ST威爾（-7.3%）、天鐵科技（-5.3%）、海辰藥業(yè)（-4.3%）、長(zhǎng)陽科技（-2.9%）、華盛鋰電（-2.9%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。