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谷歌上調(diào)資本開支，云客戶訂單持續(xù)增長，Tokens消耗量較5月翻倍
　　2025年7月23日，谷歌發(fā)布2025年第二季度報(bào)告，2025Q2公司實(shí)現(xiàn)營收964億美元，同比增長13.8%，其中，谷歌云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收136億美元，同比增長31.7%，谷歌云營業(yè)利潤率提升至20.7%，同比提升9.4個(gè)百分點(diǎn)，谷歌云2025Q2積壓訂單達(dá)到1060億美元，同比增長38%。公司在谷歌云業(yè)務(wù)下游需求強(qiáng)勁：（1）2.5億美元合同數(shù)量同比翻倍增長；（2）2025H1簽署10億美元合同數(shù)量與2024全年相同；（3）新GCP客戶量同比增長約28%；（4）超8.5萬企業(yè)客戶使用Gemini，使用量同比增長35倍。應(yīng)用方面，Gemini app已擁有超4.5億月活躍用戶，日請(qǐng)求量較Q1增長50%以上，月Tokens消耗數(shù)量超980萬億個(gè)，較2025年5月份，增長一倍以上。
　　公司2025Q2資本開支為224.46億美元，同比增長70%，大部分投入技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，其中2/3為服務(wù)器投資，1/3為數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，用以滿足客戶需求。公司已提高了服務(wù)器部署速度，但預(yù)計(jì)2026年供需關(guān)系仍將偏緊，公司上調(diào)2025年資本開支13%至850億美元（原750億美元），預(yù)計(jì)2026年還將進(jìn)一步增加資本支出。
　　阿里Qwen3模型迎來更新，性能持續(xù)突破，國產(chǎn)算力加速發(fā)展
　　7月22日，阿里巴巴開源新版Qwen3-235B-A22B-2507非思維推理模型，模型參數(shù)達(dá)到2350億個(gè)，其中激活參數(shù)為220億個(gè)，在多個(gè)基準(zhǔn)測試中表現(xiàn)優(yōu)異。千問最強(qiáng)大的開源智能體編程模型Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct，參數(shù)達(dá)到4800億個(gè)，其中激活參數(shù)為350億個(gè)，原生支持256K上下文。在基準(zhǔn)測試中，Qwen3-Coder于Agentic Coding、Agentic Browser-Use和Agentic Tool-Use三類任務(wù)中獲得開源SOTA。
　　持續(xù)看好全球AIDC算力產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、6G等七大產(chǎn)業(yè)方向
　　一、AIDC機(jī)房建設(shè)（AIDC機(jī)房、柴油發(fā)電機(jī)、風(fēng)冷&液冷等）。推薦標(biāo)的：英維克、新意網(wǎng)集團(tuán)、寶信軟件、潤澤科技等；受益標(biāo)的：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、大位科技、數(shù)據(jù)港、科泰電源、金盤科技等。二、IT側(cè)（國產(chǎn)算力芯片、服務(wù)器及電源）。推薦標(biāo)的：紫光股份、中興通訊；受益標(biāo)的：寒武紀(jì)、海光信息、浪潮信息、華勤技術(shù)、歐陸通等。三、網(wǎng)絡(luò)側(cè)（交換機(jī)及芯片、光通信、AEC銅連接、CDN等）。推薦標(biāo)的：紫光股份、中興通訊、盛科通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等；受益標(biāo)的：銳捷網(wǎng)絡(luò)等、博創(chuàng)科技、瑞可達(dá)、華豐科技、網(wǎng)宿科技等。四、云計(jì)算（公有云、私有云、算力租賃）。受益標(biāo)的：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、有方科技、云賽智聯(lián)、潤建股份、宏景科技、海南華鐵、大名城、智微智能等。五、AI應(yīng)用：受益標(biāo)的：廣和通、移遠(yuǎn)通信、美格智能等。六、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：受益標(biāo)的：海格通信、鋮昌科技、臻鐳科技、盛路通信等。七、6G：推薦標(biāo)的：中興通訊；受益標(biāo)的：碩貝德、大富科技、盛路通信、飛榮達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦