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碳酸鋰：
　　【市場邏輯】
　　現(xiàn)貨方面，周一SMM電池級碳酸鋰指數(shù)價格73737元/噸，環(huán)比上一工作日上漲991元/噸；電池級碳酸鋰7.25-7.53萬元/噸，均價7.39萬元/噸，環(huán)比上一工作日上漲1000元/噸；工業(yè)級碳酸鋰7.09-7.25萬元/噸，均價7.17萬元/噸，環(huán)比上一工作日上漲1000元/噸。
　　供應(yīng)方面，上周碳酸鋰產(chǎn)量18630噸，較前一周下降485噸；其中輝石鋰周度產(chǎn)量9264噸，環(huán)比下降60噸；云母鋰周度產(chǎn)量5115噸，環(huán)比增加15噸；鹽湖鋰周度產(chǎn)量2847噸，環(huán)比下降435噸。近兩周碳酸鋰的生產(chǎn)端消息頻發(fā)，從云母礦山到回收提鋰再到鹽湖提鋰先后傳出消息擾動，尤其是藏格礦業(yè)已經(jīng)公告停產(chǎn)，顯示當(dāng)前價位鋰鹽供應(yīng)穩(wěn)定性有所下降。上周全口徑樣本庫存143170噸，較前一周增加550噸，持續(xù)創(chuàng)出歷史新高。周度表觀需求18080噸，創(chuàng)出階段性新高，與庫存持續(xù)攀升不同的是，庫存可用天數(shù)相對平穩(wěn)，為55.4天。在價格與庫存邏輯背離的同時，供應(yīng)端擾動密集，需求端的集中補庫表現(xiàn)較為亮眼，階段性支撐了碳酸鋰期現(xiàn)貨價格的偏強運行。盡管“兩新”加力支持延續(xù)，隨著新能源汽車滲透率過半，從最新新能源汽車銷售數(shù)據(jù)看，新能源汽車需求增速正在逐步下行。8月份新能源汽車產(chǎn)銷增速有望進(jìn)一步下臺階，而四季度新能源汽車產(chǎn)銷量或于去年同期持平甚至下滑。
　　【交易策略】
　　碳酸鋰市場多頭氛圍顯著退潮，但不確定尚存，謹(jǐn)防于第二個跌停板上追空，前期未來得及補貨的需求方可以掛單跌停價買入套保；同時從中長期看，需求端走弱的隱憂正在路上，建議謹(jǐn)慎參與避免追高。主力合約下方支撐65000-66000，上方壓力80000-82000。
　　工業(yè)硅：
　　【市場邏輯】
　　短期多頭情緒有所降溫，工業(yè)硅盤面大幅回調(diào)，現(xiàn)貨今日亦跟隨下行。基本面來看，前期利潤回升推進(jìn)廠家復(fù)產(chǎn)節(jié)奏，開工積極性有明顯上升，北方頭部廠前期停開爐也有再點火預(yù)期，預(yù)計后續(xù)產(chǎn)量將繼續(xù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢；庫存短期受成交好轉(zhuǎn)有所去庫，但往后仍需繼續(xù)關(guān)注成交和減產(chǎn)落地情況?？傮w來看，情緒階段性降溫，疊加弱現(xiàn)實拖累價格下行，短期回調(diào)難以避免，可考慮短空對待。往后政策仍有托底效應(yīng)，完全成本支撐偏強，下方不宜過分看空。
　　【交易策略】
　　情緒階段性降溫，疊加弱現(xiàn)實拖累價格下行，短期回調(diào)難以避免，可考慮短空對待。往后政策仍有托底效應(yīng)，完全成本支撐偏強，下方不宜過分看空。短期上方壓力區(qū)間關(guān)注9500-9600，下方支撐區(qū)間關(guān)注8300-8500。
　　多晶硅：
　　【市場邏輯】
　　多晶硅基本面未有太大變化，供過于求的態(tài)勢繼續(xù)維持；近期庫存出現(xiàn)下降，主要是硅料價格上漲帶動下游提貨積極性增強，企業(yè)對前期訂單發(fā)貨量較大。近日廣期所出現(xiàn)新注冊倉單，企業(yè)套保有入場跡象；廣期所發(fā)布公告稱將持續(xù)強化監(jiān)控監(jiān)測維護(hù)市場平穩(wěn)運行；周一情緒階段性降溫，盤面跟隨大幅回調(diào)。整體來看，光伏行業(yè)作為本輪反內(nèi)卷的“揮旗手”，在具體措施完全落地之前，行情存在反復(fù)可能，下方完全成本支撐偏穩(wěn)，但下半年的光伏需求利空將限制價格的上方空間，后續(xù)或轉(zhuǎn)為高位震蕩走勢。
　　【交易策略】
　　情緒階段性降溫，短期盤面仍有下行可能，可考慮暫時觀望；行情或?qū)⒎磸?fù)，下方完全成本支撐較穩(wěn)，回調(diào)結(jié)束后仍可逢低做多對待。PS2509上方壓力區(qū)間關(guān)注55000-56000，下方支撐區(qū)間關(guān)注45000-46000。