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全行業(yè)：本周（2025.07.21-2025.07.25）上證指數(shù)上漲1.67%，深證成指上漲2.33%，滬深300指數(shù)上漲1.69%，申萬電子版塊上漲2.85%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為13/31。板塊個股漲幅前五名分別為：統(tǒng)聯(lián)精密、蘇州天脈、阿石創(chuàng)、芯導科技、茂萊光學；跌幅前五名分別為：ST恒久、東田微、中電港、ST華微、ST東晶。
　　電子行業(yè)：本周（2025.07.21-2025.07.25）國內(nèi)電子行業(yè)細分領(lǐng)域漲跌幅呈現(xiàn)分化態(tài)勢。半導體板塊漲幅領(lǐng)先，達4.65%，其中半導體設備領(lǐng)漲，周漲跌幅為6.54%，模擬芯片設計、數(shù)字芯片設計漲幅相近，分別為4.47%、4.43%，半導體材料、集成電路封測也有不錯表現(xiàn)，周漲跌幅為3.59%、2.94%。電子化學品板塊漲幅達2.71%，電子化學品Ⅲ周漲跌幅與之同步，為2.71%。光學光電子板塊漲幅為2.36%，光學元件、面板、LED等細分領(lǐng)域均有不同程度上漲，光學元件周漲跌幅3.51%，面板、LED分別為2.08%、1.86%。消費電子板塊上漲1.85%，品牌消費電子、消費電子零部件及組裝漲幅存在差異，分別為2.25%、1.80%。其他電子板塊微跌，周漲跌幅為-0.61%。元件板塊則小幅下跌，周漲跌幅-0.85%，其中印制電路板周漲跌幅-1.10%，被動元件微漲0.14%。總體來看，電子行業(yè)細分領(lǐng)域漲跌幅有別，半導體板塊表現(xiàn)突出，元件板塊出現(xiàn)下跌。
　　行業(yè)要聞
　　2025世界人工智能大會定檔7月26日至28日在上海舉辦
　　美國發(fā)布AI行動計劃，強化AI芯片出口管制
　　Rapidus展示2nm試制品稱不與臺積電競爭
　　 Omdia今年全球9英寸以上顯示面板出貨預計同比增長2.9%
　　消息稱傳音控股正考慮赴港二次上市，計劃籌資10億美元
　　公司動態(tài)：
　　金百澤：2024年年度權(quán)益分派實施公告
　　歌爾股份：關(guān)于籌劃股權(quán)收購事項的提示性公告
　　長川科技：杭州長川科技股份有限公司關(guān)于公司
　　泰晶科技：泰晶科技股份有限公司董事減持股份計劃公告
　　聚燦光電:關(guān)于2025年半年度利潤分配預案的公告
　　投資建議：我們認為，昇騰384超節(jié)點系統(tǒng)采用創(chuàng)新的"超節(jié)點架構(gòu)"，通過自主研發(fā)的高速總線技術(shù)，成功實現(xiàn)384顆昇騰AI處理器的大帶寬、超低時延互聯(lián)，攻克了傳統(tǒng)集群在大規(guī)模AI訓練中資源利用率低、故障率高及通信瓶頸等核心難題。華為昇騰生態(tài)已適配80多個主流大模型，與2700家合作伙伴孵化6000多個行業(yè)解決方案，覆蓋11大領(lǐng)域，將加速AI技術(shù)在各行業(yè)的商業(yè)化落地。建議關(guān)注：
　　模塊與光通信器件供應商：光模塊是實現(xiàn)昇騰384超節(jié)點2.8Tbps卡間互聯(lián)帶寬的核心硬件，隨著AI集群規(guī)模擴大，高速光模塊需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
　　服務器PCB及封裝基板供應商：PCB及載板是芯片高密度互聯(lián)的基礎，昇騰910C等高端AI芯片對高頻高速、多層基板技術(shù)要求持續(xù)提升，推動行業(yè)技術(shù)升級。
　　服務器與系統(tǒng)集成商：作為連接底層算力與行業(yè)應用的橋梁，系統(tǒng)集成商在昇騰生態(tài)中扮演關(guān)鍵角色，將基礎算力轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)力。代理商與運維服務商：隨著AI商業(yè)化落地加速，代理商與運維服務商將受益于產(chǎn)品分銷規(guī)模擴大和持續(xù)運維需求，形成穩(wěn)定收入來源。
　　散熱與液冷解決方案提供商：面對高密度算力集群的散熱挑戰(zhàn)，創(chuàng)新散熱方案成為剛需，液冷技術(shù)滲透率有望快速提升。
　　風險提示：技術(shù)迭代風險、產(chǎn)能過剩風險、供應鏈風險、商業(yè)化落地不及預期風險。