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行情回顧：1）指數(shù)層面：8月6日北證A股成交金額達(dá)254.7億元，較上一交易日增加54.9億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1459.51，上漲1.58%，PE_TTM為68.36倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2516.96，上漲2.15%；2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所269家公司中198家上漲，3家平盤，68家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：華密新材（30.0%）、富恒新材（16.0%）、明陽(yáng)科技（15.7%）、遠(yuǎn)航精密（12.0%）、廣道數(shù)字（10.2%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：三元基因（-6.1%）、恒立鉆具（-5.6%）、倍益康（-3.7%）、歐康醫(yī)藥（-3.6%）、五新隧裝（-3.3%）。
　　新聞匯總：1）三部門：目標(biāo)到2027年全國(guó)完成新改建農(nóng)村公路30萬(wàn)公里：交通運(yùn)輸部、財(cái)政部、自然資源部印發(fā)方案提出實(shí)施安全生命防護(hù)工程15萬(wàn)公里，改造危舊橋梁9000座，提升農(nóng)村公路安全和服務(wù)保障能力。建制村通公交率將達(dá)到55%以上，力爭(zhēng)具備條件的縣級(jí)行政區(qū)基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展全覆蓋。2）上海具身智能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出爐：核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模劍指500億探索算力、語(yǔ)料作價(jià)入股：上海具身智能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出爐：核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模劍指500億；探索算力、語(yǔ)料作價(jià)入股；補(bǔ)貼技術(shù)、平臺(tái)、應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新5000萬(wàn)元封頂；零部件、終端兩手抓以浦東張江為核心承載區(qū)。
　　重點(diǎn)公告：1）同惠電子：公布半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1億元，同比增長(zhǎng)16.81%；歸母凈利潤(rùn)0.29億，同比增長(zhǎng)55.4%；2）成電光信：股東鮑永明計(jì)劃減持，減持1275000股，占公司總股本的2%；3）戈碧迦：股東秭歸紫昕集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)劃減持2800000股，占公司總股本1.94%。
　　投資建議：當(dāng)日從行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，汽車、國(guó)防軍工、建筑材料和基礎(chǔ)化工等板塊漲幅居前。與此同時(shí)，軍工、機(jī)器人等主題因政策支持和技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)發(fā)酵，成為資金配置的重點(diǎn)方向。央行等七部門聯(lián)合發(fā)布的金融支持新型工業(yè)化政策，為產(chǎn)業(yè)鏈整合和科技成果轉(zhuǎn)化提供了有力支撐，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)北交所企業(yè)成長(zhǎng)性的信心。此外，宇樹(shù)科技發(fā)布新款四足機(jī)器狗UnitreeA2疊加WRC世界機(jī)器人大會(huì)召開(kāi)在即，也帶動(dòng)了機(jī)器人相關(guān)概念的活躍。展望后市，隨著政策紅利的持續(xù)釋放和新興科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，北交所市場(chǎng)有望維持結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，但需關(guān)注短期市場(chǎng)波動(dòng)和資金流動(dòng)的節(jié)奏變化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)