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本周景氣度改善的方向主要在有色金屬、基礎(chǔ)化工、鋰電、光伏、通用設(shè)備、消費(fèi)電子、通信、半導(dǎo)體、汽車、醫(yī)藥生物、家用電器、商貿(mào)零售、非銀金融等領(lǐng)域，漲價(jià)線索明顯的有：上游的有色金屬，中游的鋰電，tmt領(lǐng)域的消費(fèi)電子、半導(dǎo)體，下游的商貿(mào)零售。具體來看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上游資源品中，COMEX黃金期貨價(jià)格周環(huán)比下行，COMEX白銀期貨價(jià)格周環(huán)比上行，銅價(jià)周環(huán)比下行，稀土金屬氧化鐠釹價(jià)格周環(huán)比上行，氧化鋱價(jià)格周環(huán)比上行。鉀肥現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比持平，尿素現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行，天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比持平。tmt制造領(lǐng)域，DRAM平均現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行，NAND平均現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比上行。金融地產(chǎn)方面，滬深市場總成交金額周環(huán)比上行，房地產(chǎn)目前總體需求依然較弱。
　　TMT情緒繼續(xù)回升。
　　估值：（1）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，市場整體來看，本周A股總體估值擴(kuò)張。其中，A股總體擴(kuò)張幅度最大。（2）行業(yè)角度來看，本周PE（TTM）分位數(shù)擴(kuò)張幅度最大的行業(yè)為美容護(hù)理、公用事業(yè)、石油石化。PE（TTM）分位數(shù)擴(kuò)張幅度最小的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、鋼鐵、房地產(chǎn)。（3）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，本周股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)從上周2.01%下降至本周1.84%，股市收益率從上周3.75%下降至本周3.61%。
　　流動(dòng)性：本周日均換手回升，交易情緒延續(xù)火熱。一級(jí)市場方面，本周IPO規(guī)模為4億元，前一周IPO規(guī)模為24億元。二級(jí)市場方面，截止本周四南下資金凈流入118億元，上周凈流入351億元，交易費(fèi)用264億元。投資者情緒方面，本周日度平均換手率為2.31%，前一周為1.95%；機(jī)構(gòu)資金凈流出322億元，前一周流出21億元。本周限售股解禁908億元，前一周限售股解禁2321億元，預(yù)計(jì)下周限售股解禁923億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；全球緊縮背景下，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；海外政策及加息節(jié)奏不確定，中國貨幣及財(cái)政政策的出臺(tái)時(shí)間及形式存在不確定；歷史規(guī)律可能存在偏差。