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光大證券-煤炭開采行業(yè)周報(bào):海外再生擾動(dòng),關(guān)注進(jìn)口煤邊際變化-250831
上傳日期:
2025/8/31
大小:
998KB
格式:
pdf 共7頁
來源:
光大證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
李曉淵
,
蔣山
行業(yè)名稱:
煤炭開采
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
海外再生擾動(dòng),關(guān)注進(jìn)口煤邊際變化。(1)近日,印度尼西亞雅加達(dá)等多個(gè)城市發(fā)生大規(guī)模示威游行活動(dòng),多地警察局、車站、政府建筑物被燒毀并造成印尼人員傷亡,中國(guó)駐印尼大使館提醒在印尼中國(guó)公民和機(jī)構(gòu)加強(qiáng)安全防范,減少非必要外出;(2)2024年印度尼西亞煤炭產(chǎn)量8.4億噸,占全球總產(chǎn)量的9.0%,出口煤炭5.4億噸,占全球煤炭貿(mào)易總量的29.8%;(3)后續(xù)需關(guān)注印尼示威游行活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)孛旱V生產(chǎn)、出口的影響。
本周港口煤價(jià)回落,海外油、氣價(jià)格上升。(1)本周(8.25-8.29)秦皇島港口動(dòng)力煤平倉價(jià)(5500大卡周度平均值)為695元/噸,環(huán)比-8元/噸(-1.14%);(2)陜西榆林動(dòng)力混煤坑口價(jià)格(5800大卡)周度平均值為540元/噸,環(huán)比-8元/噸(-1.46%);(3)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤FOB價(jià)格(5500大卡周度平均值)為72美元/噸,環(huán)比+1.26%;(4)歐洲天然氣期貨結(jié)算價(jià)(DUTCHTTF)為33歐元/兆瓦時(shí),環(huán)比+1.13%;(5)布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為68.12美元/桶,環(huán)比+0.58%。
煤礦開工率下降,鐵水產(chǎn)量上升。(1)本周462家動(dòng)力煤礦山產(chǎn)能利用率為89.4%,環(huán)比-2.72pct,同比-5.40pct,523家煉焦煤礦山開工率為84.0%,環(huán)比-1.37pct,同比-6.85pct;(2)本周247座高爐產(chǎn)能利用率為90.02%,環(huán)比-0.23pct,同比+7.06pct,日均鐵水產(chǎn)量240.06萬噸,環(huán)比-0.3%,同比+8.7%;(3)本周28個(gè)主要城市平均氣溫為29.43 ℃,處于同期正常水平;(4)本周三峽出庫流量為12743立方米/秒,環(huán)比+6.19%,同比+4.21%。
秦皇島港港口煤炭庫存上升。(1)截至8月29日,秦皇島港口煤炭庫存610萬噸,環(huán)比+4.27%,同比+25.77%,處于同期高位水平;(2)截至8月29日,環(huán)渤海港口煤炭庫存2300.0萬噸,環(huán)比-1.18%,同比-4.62%,處于同期高位水平;(3)截至8月29日,獨(dú)立焦化廠煉焦煤庫存819.87萬噸,環(huán)比-0.49%,樣本鋼廠煉焦煤庫存811.85萬噸,環(huán)比-0.06%,當(dāng)前均處于同期正常水平。
投資建議:我們認(rèn)為近期“反內(nèi)卷”、“查超產(chǎn)”等消息對(duì)煤價(jià)中長(zhǎng)期的預(yù)期有明顯改善,煤炭股估值、盈利均有較大的上升空間,推薦中國(guó)神華、中煤能源、陜西煤業(yè),再次建議關(guān)注煤炭股尤其是焦煤股的配置價(jià)值,推薦潞安環(huán)能、山西焦煤,建議關(guān)注平煤股份、淮北礦業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)分析:經(jīng)濟(jì)增速下滑;水電出力超預(yù)期;海外煤價(jià)大幅下跌;政策實(shí)施力度不及預(yù)期。
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