>> 銀河證券-數(shù)字經(jīng)濟(jì)雙周報(202509第1期)：龍頭科技企業(yè)致力于打破AI芯片壟斷-250911
| 上傳日期： |
2025/9/11 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
彭雅哲 |
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核心觀點
本期焦點：OpenAI擬與博通聯(lián)手自研AI芯片，DeepSeek適配國產(chǎn)芯片計算標(biāo)準(zhǔn)，科技企業(yè)致力于打破AI芯片壟斷。
OpenAI將與博通達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同設(shè)計自主人工智能芯片，并計劃于明年正式投入量產(chǎn)。這標(biāo)志著OpenAI在算力自主化進(jìn)程中邁出關(guān)鍵一步。在算力緊張的局面下，科技巨頭對AI芯片資源主導(dǎo)權(quán)的競爭日益激烈。
相較美國科技巨頭，中國科技企業(yè)擺脫算力依賴的需求更加強(qiáng)烈。在此前的8月21日，深度求索公司更新大模型DeepSeek-V3.1版本，前瞻性地采用了為下一代國產(chǎn)AI芯片特定優(yōu)化的FP8參數(shù)精度，有望進(jìn)一步推動國產(chǎn)模型基于國產(chǎn)硬件生態(tài)的全棧式自主創(chuàng)新。
展望未來，中國AI芯片市場規(guī)模將持續(xù)提升，同時格局有望進(jìn)一步優(yōu)化，AI芯片國產(chǎn)化進(jìn)程將持續(xù)加速。
中國動態(tài)：國務(wù)院正式印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》?！兑庖姟诽岢隽?027/2030/2035年三階段遞進(jìn)目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要加快實施六大重點行動、強(qiáng)化八大基礎(chǔ)支撐能力，其意義超出了一般政策指導(dǎo)，標(biāo)志著“人工智能+”概念正式升級為國家戰(zhàn)略行動，正從技術(shù)突破向全要素賦能躍升。
美國動態(tài)：龍頭企業(yè)繼續(xù)加大AI基礎(chǔ)設(shè)施投資。Meta計劃在路易斯安那州興建大型數(shù)據(jù)中心項目，總投資將達(dá)到500億美元，未來將具備強(qiáng)大的計算能力。谷歌宣布將在2026年前在美國弗吉尼亞州額外投資90億美元，用于云計算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
歐洲動態(tài)：探索開源、本地化與自主化路徑。瑞士發(fā)布國家級開源大模型，法國初創(chuàng)企業(yè)在開源與本地化方向上迅速崛起，芬蘭量子計算公司躋身獨角獸，英國推動主權(quán)AI芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)。開源、合規(guī)與自主成為多國共同選擇的方向，憑借資本投入和科技突破，歐洲力求在全球科技競爭中塑造獨立定位。
技術(shù)動態(tài)：阿里通義千問發(fā)布迄今最大參數(shù)規(guī)模的大模型Qwen3-MaxPreview。該模型參數(shù)量超過1萬億，在推理、指令跟隨、多語言支持和長尾知識覆蓋方面實現(xiàn)重大改進(jìn)。Qwen3-Max的發(fā)布標(biāo)志著大模型正從技術(shù)突破加速走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，成為企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的重要工具。
智庫動態(tài)：AI革命重塑萬億美元服務(wù)業(yè)版圖。紅杉資本認(rèn)為工業(yè)革命歷經(jīng)百年才完成的演進(jìn)，AI僅用十余年便跨越完成，其背后動力在于算力、算法與基礎(chǔ)設(shè)施的成熟?！皩I(yè)化”是AI價值釋放的核心路徑，未來的產(chǎn)業(yè)巨頭將來自能夠把通用大模型做專做深的初創(chuàng)公司。美國服務(wù)業(yè)的萬億美元市場正等待AI重塑，而持久記憶、無縫通信協(xié)議、AI語音、全鏈路安全和開源生態(tài)被視為未來12–18個月的關(guān)鍵投資方向。
風(fēng)險提示
1.對政策理解不到位的風(fēng)險
2.政策落實不及預(yù)期的風(fēng)險
3.技術(shù)發(fā)展不確定性風(fēng)險
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