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昆侖芯中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)集采項(xiàng)目，國(guó)產(chǎn)AI芯片商業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)昆侖芯科技官方微信公眾號(hào)，昆侖芯中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)集采項(xiàng)目十億級(jí)訂單。在中國(guó)移動(dòng)2025年至2026年人工智能通用計(jì)算設(shè)備（推理型）集中采購(gòu)項(xiàng)目的“類CUDA生態(tài)”的標(biāo)包1、標(biāo)包2和標(biāo)包3，基于昆侖芯的AI服務(wù)器產(chǎn)品中標(biāo)份額分別為70%、70%和100%。昆侖芯科技公司的前身為百度智能芯片及架構(gòu)部，于2021年4月完成獨(dú)立融資。目前，昆侖芯已完成兩代通用AI芯片系列產(chǎn)品的量產(chǎn)及落地應(yīng)用。此次，昆侖芯中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)的集采項(xiàng)目，反映了其應(yīng)用場(chǎng)景由科技公司內(nèi)部自用為主逐漸拓展至電信等場(chǎng)景。
　　海光信息公告2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）。該激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定了首次授予限制性股票的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，其目標(biāo)值為以2024年?duì)I業(yè)收入為業(yè)績(jī)基數(shù)，2025年、2026年、2027年，營(yíng)收增長(zhǎng)率分別為55%、125%、200%。其觸發(fā)值為以2024年?duì)I業(yè)收入為業(yè)績(jī)基數(shù)，2025年、2026年、2027年，營(yíng)收增長(zhǎng)率分別為50%、90%、140%。
　　我們?cè)?025年8月31日的報(bào)告《計(jì)算機(jī)行業(yè)：阿里財(cái)報(bào)或繼續(xù)刺激AI熱度》中寫(xiě)到“國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)品在性能和客戶認(rèn)可度等方面在今年都有所提升。AI芯片國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)由‘測(cè)試和試用’走向‘大規(guī)模放量’的實(shí)質(zhì)性階段?！崩鲂局袠?biāo)中國(guó)移動(dòng)集采項(xiàng)目驗(yàn)證了我們此前對(duì)于國(guó)產(chǎn)AI芯片加速發(fā)展趨勢(shì)的判斷。
　　寒武紀(jì)的思元系列芯片是少有的得到互聯(lián)網(wǎng)廠商認(rèn)可和規(guī)?；少?gòu)的產(chǎn)品。各家國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)品應(yīng)用的場(chǎng)景有差異。昆侖芯此次中標(biāo)的是電信場(chǎng)景中的推理應(yīng)用。與之相比，寒武紀(jì)的AI芯片在2025年上半年規(guī)模應(yīng)用于大模型算法公司、人工智能應(yīng)用公司；其思元系列芯片是少有的得到互聯(lián)網(wǎng)廠商認(rèn)可和規(guī)模化采購(gòu)的產(chǎn)品。從AI技術(shù)的發(fā)展方向來(lái)看，AI大模型是AI算力需求量最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。從收入體量上對(duì)比，根據(jù)公司財(cái)報(bào)和招股說(shuō)明書(shū)，2025年上半年，寒武紀(jì)營(yíng)收28.8億元，高于摩爾線程的7.0億元。無(wú)論從客戶結(jié)構(gòu)還是當(dāng)前的商業(yè)化落地規(guī)模，寒武紀(jì)在國(guó)產(chǎn)AI芯片行業(yè)具有差異化優(yōu)勢(shì)。
　　根據(jù)Oracle的財(cái)報(bào)，其截至25年8月31日的未完成履約義務(wù)金額為4553億美元。根據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，OpenAI已與Oracle公司簽訂了價(jià)值3000億美元的算力購(gòu)買訂單，為期約為5年。作為AI大模型領(lǐng)域的領(lǐng)先公司，OpenAI對(duì)于算力基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模的投資計(jì)劃是行業(yè)前瞻指標(biāo)，反映了各行業(yè)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用AI大模型所需算力的趨勢(shì)。以寒武紀(jì)為代表的國(guó)內(nèi)獨(dú)立AI芯片有望受益于此趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。供應(yīng)鏈完善節(jié)奏的不確定性；國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)品迭代和落地加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈自主可控建設(shè)節(jié)奏的不確定性；以互聯(lián)網(wǎng)公司為代表的商業(yè)客戶國(guó)產(chǎn)化提升需求節(jié)奏的不確定性。