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綠色轉型加速供給格局升級，積極布局建材機會
　　2025年9月8日，湖北省正式印發(fā)《綠色建材產業(yè)提升三年行動方案（2025—2027年）》。該方案旨在通過一系列創(chuàng)新舉措，推動全省建材行業(yè)向綠色化、智能化轉型。方案明確將重塑產業(yè)結構作為未來三年的重點任務。傳統(tǒng)建材將加速綠色升級：水泥領域推廣低鈣熟料、新型固碳膠凝材料等低碳水泥；玻璃領域推進向光電玻璃轉型，發(fā)展輕質高透光伏玻璃、TCO玻璃等前沿產品；陶瓷領域則發(fā)展光伏配套屋面陶瓷瓦，并推廣陶瓷生產應用3D打印技術。此外，湖北省創(chuàng)新性地建立了“鏈長+鏈主+鏈創(chuàng)”協(xié)同工作機制，以統(tǒng)籌傳統(tǒng)建材、新型建材和智能建造三大板塊發(fā)展，加速產業(yè)邁向高端化。消費建材板塊推薦：三棵樹（渠道下沉，零售擴張）、東方雨虹（防水龍頭，經營結構優(yōu)化）、偉星新材（經營優(yōu)質，零售業(yè)務占比高）、堅朗五金；受益標的：北新建材（石膏板龍頭，多元化擴張涂料、防水板塊業(yè)務）等。國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》要求到2025年底，水泥熟料產能控制在18億噸左右，能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰，水泥熟料單位產品綜合能耗比2020年降低3.7%，預計會加快節(jié)能降碳與能用設備的迭代更新。水泥板塊受益標的：海螺水泥、華新水泥、上峰水泥等。“對等關稅”有望利好在海外有生產基地的玻纖龍頭擇時提價，進而鞏固玻纖盈利優(yōu)勢。玻纖板塊推薦：中國巨石；受益標的：中材科技、長海股份、國際復材等?！耙恢滦栽u價+集采”政策促進中硼硅藥用滲透率加速提升，藥用玻璃板塊推薦：力諾藥包、山東藥玻。
　　本周（2025年9月8日至9月12日）建筑材料指數上漲2.45%，滬深300指數上漲1.38%，建筑材料指數跑贏滬深300指數1.07pct。近三個月來，滬深300指數上漲15.83%，建筑材料指數上漲21.65%，建材板塊跑贏滬深300指數5.83pct。近一年來，滬深300指數上漲43.14%，建筑材料指數上漲52.13%，建材板塊跑贏滬深300指數9.00pct。
　　板塊數據跟蹤
　　水泥：截至9月12日，全國P.O42.5散裝水泥平均價為275.03元/噸，環(huán)比上漲0.01%；水泥-煤炭價差為184.68元/噸，環(huán)比上漲0.72%；全國熟料庫容比62.59%，環(huán)比下降0.79pct。
　　玻璃：截至9月12日，全國浮法玻璃現貨均價為1202.33元/噸，環(huán)比上漲12.08元/噸，漲幅為1.01%；光伏玻璃均價為125.00元/重量箱，環(huán)比持平。浮法玻璃-純堿-石油焦價差為13.02元/重量箱，環(huán)比下跌1.59%；浮法玻璃-純堿-重油價差為8.91元/重量箱，環(huán)比上漲0.91%；浮法玻璃純堿-天然氣價差為11.44元/重量箱，環(huán)比上漲0.77%；光伏玻璃-純堿-天然氣價差為74.41元/重量箱，環(huán)比上漲0.01%。
　　玻璃纖維：截至9月12日，堿2400tex直接紗報3400-4000元/噸（個別廠報價較高），無堿2400texSMC紗報4400-5000元/噸，無堿2400tex噴射紗報5400-6500元/噸，無堿2400tex氈用合股紗報4400-5300元/噸，無堿2400tex板材紗報4600-5300元/噸，無堿2000tex熱塑直接紗（普通級）報4100-4400元/噸。不同區(qū)域價格或有差異，實際成交存靈活空間。
　　消費建材：截至2025年9月12日，原油價格為67.81美元/桶，周環(huán)比上漲1.65%，較2025年年初下跌11.63%，同比下跌4.87%；瀝青價格為4570元/噸，周環(huán)比持平，較2025年年初上漲2.93%，同比上漲4.58%；丙烯酸價格為6500元/噸，周環(huán)比下跌1.14%，較2025年年初下跌16.67%，同比上漲0.78%；鈦白粉價格為13000元/噸，周環(huán)比下跌0.38%，較2025年年初下跌9.09%，同比下跌14.19%。
　　風險提示：房地產銷售回暖進展不及預期風險；國內保交樓進展不及預期；房企流動性風險蔓延壓力；基建落地進展不及預期風險。