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1、要素市場(chǎng)化改革試點(diǎn)將催生對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望受益于AI投資加速和自主可控進(jìn)程。試點(diǎn)地區(qū)如長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成都重慶等均為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，其改革探索會(huì)優(yōu)先聚焦數(shù)據(jù)要素流通、算力協(xié)同調(diào)度等領(lǐng)域，為國(guó)產(chǎn)算力芯片和服務(wù)器廠商提供廣闊市場(chǎng)。繼續(xù)推薦算力板塊
　　2、稀土行業(yè)正步入供給側(cè)改革新階段，價(jià)格中樞有望穩(wěn)步上行，擁有資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭公司盈利能力強(qiáng)韌。雖然近期氧化鐠釹價(jià)格有所整理，但《稀土管理?xiàng)l例》等政策的實(shí)施推動(dòng)了行業(yè)規(guī)范發(fā)展。推薦稀土板塊
　　3、外賣平臺(tái)補(bǔ)貼價(jià)格回落，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨理性，推薦互聯(lián)網(wǎng)板塊
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　反內(nèi)卷政策及進(jìn)度不及預(yù)期
　　去產(chǎn)能政策不及預(yù)期
　　經(jīng)濟(jì)政策整體推進(jìn)不及預(yù)期
　　“對(duì)等關(guān)稅”等全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)不確定性加劇的風(fēng)險(xiǎn)。資本市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，以當(dāng)前A股市場(chǎng)為例，美國(guó)政策變化、海外經(jīng)濟(jì)體衰退等因素都可能會(huì)影響上市公司海外資產(chǎn)的業(yè)務(wù)及業(yè)績(jī)表現(xiàn)，進(jìn)而影響上市公司收入和設(shè)備更新進(jìn)度
　　資本市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資本市場(chǎng)表現(xiàn)與市場(chǎng)流動(dòng)性高度相關(guān)，如果市場(chǎng)流動(dòng)性出現(xiàn)大幅邊際變化，則可能相關(guān)上市公司市場(chǎng)定價(jià)或走勢(shì)表現(xiàn)不及投資者預(yù)期
　　地緣沖突擴(kuò)散