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核心觀點(diǎn)
　　建材“十四五”：成效顯著與待解問題并存?！笆奈濉币?guī)劃進(jìn)入收官階段，從實(shí)際進(jìn)展來看，建材行業(yè)在綠色低碳、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、智能化轉(zhuǎn)型等多個(gè)方面均取得顯著成效，部分指標(biāo)已提前達(dá)成，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但目前我國建材產(chǎn)業(yè)供需矛盾、綠色降碳待深化、智能化協(xié)同不足、海外市場拓展不充分等問題對建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展形成制約，且這些問題涉及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同重構(gòu)等深層領(lǐng)域，需長期系統(tǒng)性推進(jìn)解決，預(yù)計(jì)將成為建材行業(yè)“十五五”規(guī)劃期間的重要發(fā)展改革任務(wù)。
　　建材“十五五”：持續(xù)深化改革，破解轉(zhuǎn)型困境?！笆逦濉笔俏覈?035年基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的承上啟下的關(guān)鍵五年。2025年7月30日，中共中央政治局會議明確指出“十五五”時(shí)期是基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化夯實(shí)基礎(chǔ)、全面發(fā)力的關(guān)鍵時(shí)期，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長等。展望“十五五”，預(yù)計(jì)我國建材行業(yè)將繼續(xù)以行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以產(chǎn)業(yè)升級改革為核心，重點(diǎn)推進(jìn)四個(gè)方向：（一）以重塑市場健康良性競爭秩序、淘汰落后產(chǎn)能、提高高端產(chǎn)品保障供應(yīng)能力為核心的行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高端化；（二）在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下的行業(yè)綠色化再升級，持續(xù)深化節(jié)能降碳與碳交易市場融入；（三）AI大數(shù)據(jù)助力下的行業(yè)智能化與數(shù)字化全面轉(zhuǎn)型，打通產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字協(xié)同；（四）順應(yīng)國家對外開放新格局的建材企業(yè)國際化轉(zhuǎn)型，打造第二增長曲線。
　　投資建議：隨著“十五五”期間我國全面深化改革的推進(jìn)及新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的提速，建材行業(yè)將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)改革，以高質(zhì)量發(fā)展為核心目標(biāo)，推動(dòng)建材行業(yè)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化升級、國際化布局四個(gè)方向上進(jìn)一步突破。水泥行業(yè)在“反內(nèi)卷”背景下，去產(chǎn)能有望加速推進(jìn)，疊加水泥納入碳交易市場，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)將逐步優(yōu)化，市場集中度向龍頭企業(yè)聚攏，龍頭競爭力有望進(jìn)一步鞏固，建議關(guān)注海螺水泥、華新水泥、上峰水泥。隨著電子信息、新能源等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國高端玻纖產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步增加，具備技術(shù)研發(fā)能力與規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢的玻纖企業(yè)將受益于新興領(lǐng)域的需求增長，業(yè)績增長動(dòng)力充足，建議關(guān)注中國巨石、中材科技。消費(fèi)建材龍頭企業(yè)通過“國內(nèi)+海外”雙市場協(xié)同發(fā)力破局，一方面，企業(yè)在國內(nèi)市場積極推動(dòng)“反內(nèi)卷”，助力行業(yè)重塑健康經(jīng)營秩序，帶動(dòng)企業(yè)自身盈利水平修復(fù)；另一方面，龍頭企業(yè)加速海外產(chǎn)能布局，國際業(yè)務(wù)有望成為未來業(yè)績增長的重要增量來源，建議關(guān)注北新建材、東方雨虹。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能控制不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。