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上汽榮威M7 DMH首搭豆包深度思考大模型，智能座艙邁入深度思考時(shí)代；人形機(jī)器人公司Figure融資超10億美元，估值達(dá)390億美元，人形機(jī)器人賽道持續(xù)升溫；英偉達(dá)推動(dòng)MLCP液冷方案，散熱有望成為AI產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略物資。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　榮威M7 DMH上車豆包大模型，智能座艙進(jìn)入深度思考時(shí)代。9月17日，上汽榮威M7 DMH全球首搭豆包深度思考大模型正式上市，此次推出的“會(huì)深度思考的AI智艙”，將重新定義人車交互，實(shí)現(xiàn)從指令式到自然人感交互的革命性跨越。據(jù)官方介紹，結(jié)合豆包深度思考大模型后，變化體現(xiàn)在四個(gè)層面：模糊語(yǔ)義理解、行業(yè)領(lǐng)先記憶貫穿能力、復(fù)雜控車能力和加入汽車大師功能。車載系統(tǒng)能更準(zhǔn)確理解用戶命令中的表層、深層信息，進(jìn)而執(zhí)行對(duì)應(yīng)指令。在豆包深度思考大模型的幫助下，榮威M7 DMH和常規(guī)車型相比，體驗(yàn)將有明顯提升。榮威與豆包大模型的結(jié)合，正在重新定義車機(jī)的概念——一個(gè)既能覆蓋全場(chǎng)景需求、又能成為用戶“貼心伙伴”的智慧座艙，正在成為智能汽車競(jìng)爭(zhēng)的新高地。智能座艙及車載AI大模型領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)包括中科創(chuàng)達(dá)、科大訊飛、四維圖新、光庭信息、華陽(yáng)集團(tuán)、東軟集團(tuán)等。
　　Figure AI融資破10億美元：人形機(jī)器人賽道加速升溫。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月16日，美國(guó)人形機(jī)器人公司Figure在官網(wǎng)宣布，公司C輪融資籌集了超10億美元，投后估值達(dá)390億美元。本輪融資由知名投資機(jī)構(gòu)Parkway Venture Capital領(lǐng)投，Brookfield Asset Management、英偉達(dá)、英特爾資本、LGTechnology Ventures、賽富時(shí)、T-Mobile Ventures、高通創(chuàng)投等行業(yè)巨頭參投。此次融資里程碑支持了公司在三個(gè)核心領(lǐng)域的發(fā)展勢(shì)頭：第一，將人形機(jī)器人擴(kuò)展到家庭和商業(yè)運(yùn)營(yíng)。Figure AI正在擴(kuò)大BotQ的生產(chǎn)制造和實(shí)際部署，使機(jī)器人能夠協(xié)助完成家庭和商業(yè)工作。第二，構(gòu)建下一代GPU基礎(chǔ)架構(gòu)，加速訓(xùn)練和模擬。該計(jì)算基礎(chǔ)將為Helix的感知、推理和控制核心模型提供支持。第三，啟動(dòng)先進(jìn)的數(shù)據(jù)收集工作。這些工作包括收集人類視頻和多模態(tài)傳感輸入的數(shù)據(jù)，以提升機(jī)器人在復(fù)雜動(dòng)態(tài)環(huán)境中的理解和操作能力。這些真實(shí)世界的數(shù)據(jù)集對(duì)于擴(kuò)展Helix的功能至關(guān)重要。Figure AI本輪融資反映出資本市場(chǎng)對(duì)于人形機(jī)器人賽道的看好，但我們認(rèn)為人形機(jī)器人的“演示能力”轉(zhuǎn)化為“交付能力”是商業(yè)化落地的關(guān)鍵一步。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司包括優(yōu)必選、科大訊飛、凌云光、漢王科技、軟通動(dòng)力、智微智能、索辰科技等。
　　散熱成戰(zhàn)略物資：英偉達(dá)推動(dòng)MLCP液冷方案。由于AI新平臺(tái)Rubin與下一代Feynman平臺(tái)功耗或高達(dá)2000W以上，現(xiàn)有散熱方案無(wú)法應(yīng)對(duì)，英偉達(dá)要求供應(yīng)商開發(fā)全新“微通道水冷板（MLCP）”技術(shù)，單價(jià)是現(xiàn)有散熱方案的3至5倍，水冷板、均熱片有望成為新“戰(zhàn)略物資”。MLCP技術(shù)，即是將原本覆蓋在芯片上的金屬蓋，與上方液冷板整合，并有流涕微通道，讓液冷散熱冷卻液，可直接通過芯片。在減少中間介質(zhì)的情況下，縮短傳熱路徑，提高散熱效效率并壓縮體積。根據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，MLCP單價(jià)可達(dá)傳統(tǒng)水冷板的3—5倍且能貢獻(xiàn)較高毛利率，但由于其在流體力學(xué)、氣泡動(dòng)力學(xué)上的復(fù)雜性和更高冷液滲漏風(fēng)險(xiǎn)，尚需一段時(shí)間才能成熟。值得留意的是，英偉達(dá)供應(yīng)商Boyd（寶德）近日宣布，已向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心交付五百萬(wàn)塊液冷板。液冷產(chǎn)業(yè)鏈公司包括中科曙光、網(wǎng)宿科技、中國(guó)長(zhǎng)城、潤(rùn)澤科技、依米康等。
　　公司動(dòng)態(tài)：
　　【奇安信】公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行科技創(chuàng)新債券,發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元，其中，中期票據(jù)不超過人民幣10億元，超短期融資券不超過人民幣10億元。中期票據(jù)發(fā)行期限不超過5年（含5年）；超短期融資券發(fā)行期限不超過270天（含270天）。
　　【商絡(luò)電子】公司的全資子公司暢贏控股（南京）有限公司擬以直接和間接方式收購(gòu)廣州立功科技股份有限公司合計(jì)88.79%股權(quán)的權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司的實(shí)際控制。本次交易完成后，立功科技將成為公司的控股子公司。
　　投資建議
　　建議關(guān)注智能座艙、人形機(jī)器人及液冷相關(guān)的企業(yè)，包括科大訊飛、軟通動(dòng)力、索辰科技、智微智能、中科曙光、網(wǎng)宿科技、中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、華陽(yáng)集團(tuán)等。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；政策推行不到位；下游需求景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)