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投資要點(diǎn)：
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人整機(jī)廠商及機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商，包括：1）電機(jī)：推薦鳴志電器。2）旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)相關(guān)標(biāo)的：眾辰科技、雙環(huán)傳動(dòng)、藍(lán)黛科技；3）線性關(guān)節(jié)推薦恒立液壓，相關(guān)標(biāo)的：浙江榮泰、德邁仕；4）靈巧手推薦標(biāo)的為兆威機(jī)電；5）編碼器相關(guān)標(biāo)的：亞普股份、峰迢科技；6）傳感器推薦標(biāo)的為東華測(cè)試、柯力傳感、安培龍、漢威科技；7）絲杠設(shè)備類推薦標(biāo)的為秦川機(jī)床、華辰裝備，相關(guān)標(biāo)的為日發(fā)精機(jī)、浙海德曼、津上機(jī)床；8）軸承推薦標(biāo)的為龍溪股份。
　　谷歌推出最新機(jī)器人大腦模型，解鎖長(zhǎng)鏈路任務(wù)能力。谷歌DeepMind推出Gemini Robotics 1.5系列機(jī)器人模型，通過(guò)思維鏈機(jī)制和模型協(xié)作，進(jìn)一步提升機(jī)器人的自主性，使其能夠感知、計(jì)劃、思考、使用工具和行動(dòng)，更好地解決復(fù)雜多步驟任務(wù)。本次發(fā)布的兩款模型分別為Gemini Robotics 1.5和Gemini Robotics-ER 1.5。前者是VLA模型，能將視覺(jué)信息和文本指令轉(zhuǎn)化為機(jī)器人的控制命令，主要充當(dāng)機(jī)器人的小腦。這一模型在采取行動(dòng)前會(huì)思考，并展示思考過(guò)程。后者Gemini Robotics-ER 1.5則是谷歌當(dāng)前最強(qiáng)大的VLM模型，能對(duì)物理世界進(jìn)行推理，它原生具備調(diào)用數(shù)字工具并創(chuàng)建詳細(xì)多步驟計(jì)劃、進(jìn)而完成任務(wù)的能力。搭載這兩款新模型的機(jī)器人解鎖了長(zhǎng)鏈路任務(wù)能力。操作者可以讓機(jī)器人查詢當(dāng)?shù)乩诸愐?，并將桌面上的物品放到正確的垃圾桶中。
　　智元機(jī)器人獲得首張人形機(jī)器人數(shù)據(jù)集產(chǎn)品CR認(rèn)證證書(shū)。此次認(rèn)證依據(jù)T/SAIAS系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，全面評(píng)估了數(shù)據(jù)集的分類編碼、標(biāo)注規(guī)范、格式統(tǒng)一及質(zhì)量評(píng)價(jià)四大維度，從源頭保障了數(shù)據(jù)的規(guī)范性、一致性與工業(yè)可用性。認(rèn)證的核心成果體現(xiàn)在智元機(jī)器人自主研發(fā)的AgiBot World數(shù)據(jù)集，該數(shù)據(jù)集作為全球首個(gè)基于全域真實(shí)場(chǎng)景與全能硬件平臺(tái)的真機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與質(zhì)量的雙重跨越：其長(zhǎng)程任務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)谷歌Open X-Embodiment數(shù)據(jù)集的10倍，覆蓋家居、餐飲、工業(yè)、商超及辦公五大場(chǎng)景中的3000多種真實(shí)物品與復(fù)雜操作。該數(shù)據(jù)集為具身智能研發(fā)提供了高純凈度的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)資源。
　　1X機(jī)器人擬融資10億美元，估值100億美元。1X公司正在尋求進(jìn)行一輪最多10億美元的融資，公司目標(biāo)估值至少為100億美元。公司在2025年2月發(fā)布新款家用機(jī)器人Neo Gamma，其外殼使用編織尼龍材料，引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代不及預(yù)期、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期。