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全行業(yè)：本周上證指數(shù)上漲0.21%，深證成指上漲1.06%，滬深300指數(shù)上漲1.07%，申萬電子版塊上漲3.51%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為3/31。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為：聚辰股份、長(zhǎng)川科技、晶合集成、唯特偶、江豐電子；跌幅前五名分別為：隆揚(yáng)電子、永新光學(xué)、東田微、科森科技、天通股份。
　　電子行業(yè)：電子行業(yè)本周整體呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的格局，細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)差異顯著。從申萬二級(jí)行業(yè)數(shù)據(jù)看，半導(dǎo)體板塊以7.64%的周漲幅領(lǐng)跑電子行業(yè)，其細(xì)分申萬三級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體設(shè)備子板塊表現(xiàn)尤為突出，漲幅達(dá)到15.56%，成為板塊增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。元件板塊本周表現(xiàn)不佳，整體下跌6.52%，其中印制電路板子板塊跌幅最大，達(dá)到7.33%。光學(xué)光電子板塊整體下跌2.27%，光學(xué)元件子板塊跌幅為5.44%，表現(xiàn)較弱。消費(fèi)電子板塊整體上漲4.14%，其中消費(fèi)電子零部件及組裝子板塊漲幅為4.67%，表現(xiàn)較為穩(wěn)健。電子化學(xué)品板塊整體上漲4.68%，表現(xiàn)良好，其細(xì)分電子化學(xué)品Ⅲ子板塊漲幅同樣為4.68%。其他電子板塊取得1.97%的周漲幅，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。總體來看，電子行業(yè)本周半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，而元件板塊表現(xiàn)最弱，不同板塊及細(xì)分領(lǐng)域間變化差異較為明顯。
　　行業(yè)要聞
　　◆三星HBM4用1c DRAM良率僅35%
　　◆蘋果C1X純效能不及高通，但電池續(xù)航具極大優(yōu)勢(shì)
　　◆英偉達(dá)宣布向OpenAI投資至多1000億美元
　　◆安森美收購?qiáng)W拉半導(dǎo)體Vcore技術(shù)
　　◆字節(jié)跳動(dòng)推出豆包翻譯大模型，支持28種語言互譯
　　公司動(dòng)態(tài)：
　　◆國(guó)芯科技:持股5%以下的股東減持股份計(jì)劃公告
　　◆大為股份:關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的公告
　　◆天岳先進(jìn):持股5%以上股東減持股份計(jì)劃公告
　　◆盛美上海:關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告
　　◆奧瑞德:奧瑞德關(guān)于集中競(jìng)價(jià)減持已回購股份計(jì)劃的公告
　　投資建議：我們認(rèn)為，阿里云在算力、平臺(tái)與應(yīng)用三個(gè)層面進(jìn)行了全棧式布局。從自研底層芯片、超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、高速網(wǎng)絡(luò)，到覆蓋文本、視覺、語音等全模態(tài)的大模型，再到開放的開發(fā)平臺(tái)和垂直行業(yè)應(yīng)用示例，阿里云意在形成一個(gè)以大模型為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過開放戰(zhàn)略+行業(yè)深耕推動(dòng)AI商業(yè)化落地。從硬件角度，磐久128超節(jié)點(diǎn)AI服務(wù)器使用開放架構(gòu)，且GPU節(jié)點(diǎn)與CPU節(jié)點(diǎn)解耦，可支持多種類型，多廠家的AI芯片，為國(guó)產(chǎn)芯片搭建橋梁。從AI應(yīng)用角度，開源Qwen模型+英偉達(dá)Physical AI有望加速國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用快速落地。相關(guān)公司包括：1）國(guó)產(chǎn)AI硬件及服務(wù)器，寒武紀(jì)-U、海光信息，浪潮信息、華勤技術(shù)、中航光電、中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、芯原股份、全志科技、翱捷科技-U等；2）AI應(yīng)用及物理AI公司，金山辦公、科大訊飛、用友軟件、電科數(shù)字、千方科技、索辰科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、AI應(yīng)用落地不及預(yù)期：國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用場(chǎng)景滲透率仍有待提升，或出現(xiàn)部分領(lǐng)域滲透不及預(yù)期；2、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)能整體受限，高端算力芯片產(chǎn)能不及預(yù)期；3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：AI大模型迭代周期較短，或出現(xiàn)新技術(shù)