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近半月，中美元首通話、二十屆四中全會(huì)時(shí)間確定、服務(wù)消費(fèi)再發(fā)力，我們對(duì)每半月重大政策進(jìn)行跟蹤：1）中央、部委重要會(huì)議與政策；2）地方政策；3）行業(yè)與產(chǎn)業(yè)政策。本期為近半月（2025.9.15-9.29）的政策跟蹤。
　　核心結(jié)論：總體看，近半月政策繼續(xù)聚焦促消費(fèi)、謀劃“十五五”，具體有6大焦點(diǎn)：一是9.29政治局會(huì)議謀劃“十五五”，將于10.20-23召開(kāi)二十屆四中全會(huì)，也肯定了當(dāng)前規(guī)劃建議稿“是乘勢(shì)而上、接續(xù)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)的又一次總動(dòng)員、總部署”；二是9.19中美元首通話，肯定此次“通話是務(wù)實(shí)、積極、建設(shè)性的”，就TikTok問(wèn)題，希望“達(dá)成符合中國(guó)法律法規(guī)、利益平衡的解決方案”，也希望“美方為中國(guó)企業(yè)到美國(guó)投資提供開(kāi)放、公平、非歧視的營(yíng)商環(huán)境”；三是服務(wù)消費(fèi)繼續(xù)發(fā)力，9.16商務(wù)部發(fā)布擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)19條，9.17國(guó)新辦繼續(xù)“劇透”多項(xiàng)政策，包括將選擇50個(gè)左右消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式新場(chǎng)景試點(diǎn)城市，消費(fèi)月期間各地將開(kāi)展超過(guò)25000場(chǎng)文旅消費(fèi)活動(dòng)，發(fā)放超過(guò)3.3億元消費(fèi)補(bǔ)貼等；四是石化、建筑、鋼鐵、輕工業(yè)多行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案，時(shí)間跨度多為2025-26年，多以“穩(wěn)增長(zhǎng)、反內(nèi)卷”為核心，輕工業(yè)特別提出要在促消費(fèi)、惠民生中的作用更加凸顯；五是9.16《求是》發(fā)表總書(shū)記重要文章《縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)》，著力整治企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、政府采購(gòu)招標(biāo)、地方招商引資三大亂象，也強(qiáng)調(diào)反內(nèi)卷既是攻堅(jiān)戰(zhàn)也是持久戰(zhàn)，預(yù)計(jì)也將是“十五五”重點(diǎn)之一；六是9.23央行三季度貨幣政策例會(huì)，延續(xù)7月政治局會(huì)議部署，“落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策”，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和物價(jià)處于合理水平”，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具新增支持“小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)”，可能是應(yīng)對(duì)年內(nèi)出口可能的波動(dòng)。其他可關(guān)注：上海優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)稅，商務(wù)部促進(jìn)服務(wù)出口等。傾向于認(rèn)為：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)回落有加速現(xiàn)象，政策“適時(shí)加力”的必要性和可能性提升，國(guó)內(nèi)緊盯：消費(fèi)、地產(chǎn)等基本面走勢(shì)；“國(guó)慶、10月四中全會(huì)”兩個(gè)關(guān)鍵窗口；央行近期可能的重啟購(gòu)買(mǎi)國(guó)債、Q4大概率降息；財(cái)政Q4大概率提前下發(fā)明年專項(xiàng)債額度、化債額度。海外緊盯：中美經(jīng)貿(mào)談判進(jìn)展，尤其是10月底韓國(guó)APEC峰會(huì)。
　　一、重要會(huì)議與政策：聚焦中美關(guān)系、“十五五”、服務(wù)消費(fèi)、反內(nèi)卷。
　　1、重要會(huì)議：中美元首通話、密集謀劃“十五五”、加力擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)。
　　>9.29政治局會(huì)議謀劃“十五五”，將于10月20日-23日召開(kāi)二十屆四中全會(huì)，此次也聽(tīng)取了“十五五”規(guī)劃建議稿在黨內(nèi)外一定范圍征求意見(jiàn)的情況報(bào)告，認(rèn)為建議稿對(duì)“未來(lái)五年發(fā)展作出頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略擘畫(huà)，是乘勢(shì)而上、接續(xù)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)的又一次總動(dòng)員、總部署”。
　　>9.19中美元首通話，就下階段中美關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展作出戰(zhàn)略指引，肯定“通話是務(wù)實(shí)、積極、建設(shè)性的”，希望“繼續(xù)妥善處理兩國(guó)關(guān)系中的突出問(wèn)題，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)雙贏的結(jié)果”，其中：就TikTok問(wèn)題，希望“達(dá)成符合中國(guó)法律法規(guī)、利益平衡的解決方案”，也希望“美方為中國(guó)企業(yè)到美國(guó)投資提供開(kāi)放、公平、非歧視的營(yíng)商環(huán)境”，緊盯后續(xù)可能的中美元首會(huì)晤。
　　>9.23央行召開(kāi)三季度貨幣政策例會(huì)，延續(xù)7月政治局會(huì)議部署，“落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策”，強(qiáng)調(diào)“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和物價(jià)處于合理水平”，其中，有效落實(shí)好各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具方面，相比于二季度，新增支持“小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)”，可能是應(yīng)對(duì)年內(nèi)出口可能的波動(dòng)。
　　>9.22國(guó)新辦召開(kāi)“十四五”系列發(fā)布會(huì)、介紹金融業(yè)發(fā)展成就，央行、證監(jiān)會(huì)、金監(jiān)總局、外管局參加，央行也明確此次發(fā)布會(huì)“不涉及短期政策的調(diào)整”，“十五五”相關(guān)工作待中央統(tǒng)一部署后再披露，其中，重點(diǎn)關(guān)注3點(diǎn)：1）央行在近期美聯(lián)儲(chǔ)降息后表示，中國(guó)的貨幣政策堅(jiān)持以我為主、兼顧內(nèi)外均衡，但也重申支持性的貨幣政策立場(chǎng)；2）證監(jiān)會(huì)重點(diǎn)突出當(dāng)前資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新，體現(xiàn)在科技板塊市值占比已超1/4、市值前50中科技企業(yè)有24家等；3）外管局明確“十五五”期間，將健全“更加便利、更加開(kāi)放、更加安全更加智慧”的外匯管理體制機(jī)制。
　　>9.19國(guó)常會(huì)聽(tīng)取美麗中國(guó)匯報(bào)、研究政府采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)政策，強(qiáng)調(diào)“要求合理分類設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)并設(shè)置過(guò)渡期，保障各類經(jīng)營(yíng)主體公平競(jìng)爭(zhēng)”。
　　>9.17國(guó)新辦介紹后續(xù)擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)舉措、“劇透”多項(xiàng)政策，包括：將選擇50個(gè)左右消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式新場(chǎng)景試點(diǎn)城市；出臺(tái)住宿業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、鐵路與旅游融合發(fā)展等政策文件；推動(dòng)人工智能在服務(wù)消費(fèi)等領(lǐng)域加快應(yīng)用；用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，增強(qiáng)消費(fèi)領(lǐng)域資金供給。消費(fèi)月期間各地將開(kāi)展超過(guò)25000場(chǎng)文旅消費(fèi)活動(dòng)，發(fā)放超過(guò)3.3億元消費(fèi)補(bǔ)貼等。
　　>其他可關(guān)注：9.25國(guó)資委召開(kāi)部分國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)，再提穩(wěn)電價(jià)、穩(wěn)煤價(jià)、“反內(nèi)卷”；工信部表示將研究編制“十五五”新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)召開(kāi)電子信息產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展形勢(shì)座談會(huì)；9.18證監(jiān)會(huì)黨委召開(kāi)深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育總結(jié)會(huì)議。
　　2、部委政策：政策密集部署支持