>> 浙商證券-宏觀專題研究：人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)推演-250928
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2025/10/1 |
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來(lái)源： |
浙商證券 |
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作者： |
李超 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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核心觀點(diǎn)
在我們推測(cè)的未來(lái)主流市值公司中，人工智能機(jī)器人類公司將占據(jù)主流賽道，新能源、云計(jì)算、半導(dǎo)體等也將在第一梯隊(duì)中保有一席之地。
第四次科技革命將是人工智能科技革命，其具體應(yīng)用和載體為機(jī)器人，占據(jù)未來(lái)主流市值賽道。
在我們2023年9月13日發(fā)布的《人工智能科技革命推演——人工智能如何影響宏觀經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告之一》報(bào)告中，我們?cè)岢龅谒拇慰萍几锩鼘⑹侨斯ぶ悄芸萍几锩?。因科技革命爆發(fā)的標(biāo)志是新一代科技成果開(kāi)始廣泛應(yīng)用生產(chǎn)生活，解放生產(chǎn)力、發(fā)展生產(chǎn)力，提高全要素生產(chǎn)率。從當(dāng)前技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看，人工智能的發(fā)展將極大地替代人類重復(fù)的腦力勞動(dòng)，重塑人和機(jī)器的關(guān)系，進(jìn)一步解放人類的創(chuàng)造力，增加閑暇時(shí)間，擴(kuò)寬人們生活休閑娛樂(lè)方式，社會(huì)面貌有望發(fā)生翻天覆地的變化，我們可以預(yù)期的是，第四次科技革命將是一場(chǎng)人工智能科技革命。
而在這場(chǎng)革命中，機(jī)器人將成為人工智能科技革命的具體應(yīng)用和最佳載體。其一，從客觀規(guī)律上來(lái)看，在人口老齡化、勞動(dòng)力短缺、用工成本上行的時(shí)代背景下，機(jī)器替代人已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。其二，從主觀能動(dòng)性上來(lái)看，科技革命成果的體現(xiàn)方式之一就是通過(guò)機(jī)器完成人類不想和不能完成的工作，切實(shí)提高生產(chǎn)效率，在人工智能技術(shù)加持下，傳統(tǒng)的機(jī)器將被賦予大腦，進(jìn)而成為廣義機(jī)器人。其三，機(jī)器人因其具有的移動(dòng)和感知等性能具備大規(guī)模應(yīng)用于生產(chǎn)生活的條件，尤其是人形機(jī)器人可以自然地適應(yīng)目前人類所處的環(huán)境，極有可能會(huì)成為第四次科技革命的代表性產(chǎn)品，類似于第二次科技革命的電器或者第三次科技革命的電腦和手機(jī)。
對(duì)于第四次科技革命，人工智能將廣泛地、深刻地改變各行各業(yè)，繼而成為市場(chǎng)的主流賽道。我們?cè)?023年9月13日發(fā)布報(bào)告《人工智能科技革命推演——人工智能如何影響宏觀經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告之一》中梳理，當(dāng)前人工智能已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用于汽車、家居、家電、建筑、醫(yī)療和教育等諸多方面。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，人工智能將在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛的應(yīng)用。
新能源是人工智能科技革命的驅(qū)動(dòng)力，不僅有利于保障能源安全，也通過(guò)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提升經(jīng)濟(jì)增速和效率。
人工智能的發(fā)展需要穩(wěn)定而經(jīng)濟(jì)的能源支持。無(wú)論是數(shù)據(jù)中心的海量計(jì)算需求，還是智能設(shè)備的廣泛部署，人工智能的研發(fā)離不開(kāi)足量且高效的能源支持。傳統(tǒng)能源資源有限、不可再生且污染嚴(yán)重，不足以支撐人工智能科技革命的加速過(guò)程。而新能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高效化、低碳化、清潔化和智能化的發(fā)展特色，將克服傳統(tǒng)能源的局限性，充分發(fā)揮能源供應(yīng)和物質(zhì)保障作用，提供更豐富、更優(yōu)質(zhì)、更經(jīng)濟(jì)、更高效、更可持續(xù)的電力和算力支持，為人工智能科技革命的發(fā)展和應(yīng)用提供強(qiáng)大動(dòng)力。
新能源與人工智能新型科技的結(jié)合或?qū)?lái)交叉融合技術(shù)的突破。例如，如果人工智能科技與新能源生產(chǎn)、傳輸、存儲(chǔ)、消費(fèi)以及能源市場(chǎng)等環(huán)節(jié)深度融合，將持續(xù)催生智慧能源新技術(shù)、新模式，它們將具有設(shè)備智能、多能協(xié)同、信息對(duì)稱、供需分散、系統(tǒng)扁平、交易開(kāi)放等特征，并且能夠應(yīng)用于新能源電力生產(chǎn)和需求預(yù)測(cè)、電網(wǎng)優(yōu)化和消納、新能源系統(tǒng)安全管理等領(lǐng)域，使得新能源的生產(chǎn)、分配和消費(fèi)變得更加智能和高效。
新材料的創(chuàng)新發(fā)展將會(huì)為人工智能科技革命提供材料支撐，為其上游帶來(lái)具備關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性的基礎(chǔ)支持。
根據(jù)2024年1月29日我們發(fā)布的《新質(zhì)生產(chǎn)力深度解讀與投資推演》報(bào)告，人形機(jī)器人作為人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)的集大成者，其制造環(huán)節(jié)需要更復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)、傳感、控制和交互系統(tǒng)，要求上游材料具備更高的創(chuàng)新制造水平。新材料呈現(xiàn)細(xì)分種類、工藝技術(shù)多樣和應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特點(diǎn)，是我國(guó)技術(shù)水平及設(shè)備先進(jìn)程度的重要支撐，與相關(guān)企業(yè)的發(fā)展契合度較高。
云計(jì)算等軟件技術(shù)為人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用提供了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，其所處的新一代信息技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)。
在2023年9月13日我們發(fā)布的《人工智能科技革命推演——人工智能如何影響宏觀經(jīng)濟(jì)系列報(bào)告之一》報(bào)告中，深度學(xué)習(xí)是目前實(shí)現(xiàn)人工智能的主流方法，即通過(guò)使用歸納和綜合等手段使計(jì)算機(jī)具有智能，其應(yīng)用遍及人工智能的各個(gè)領(lǐng)域，于2012年進(jìn)入技術(shù)爆發(fā)期。2006年，大規(guī)模深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的可能性首次被驗(yàn)證，隨后在2012年，深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因錯(cuò)誤率較低在比賽中脫穎而出，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。
云計(jì)算是人工智能的基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)，幫助人工智能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地，于2009年進(jìn)入快速完善期。人工智能不僅豐富了云計(jì)算服務(wù)的特性，更讓云計(jì)算服務(wù)更加符合業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求，并進(jìn)一步解放人力，催生了如AI繪畫、AI寫作等等的應(yīng)用。2009年開(kāi)始，云計(jì)算種類增多、功能逐步完善，相關(guān)企業(yè)通過(guò)兼并收購(gòu)不斷擴(kuò)大規(guī)模，加速云計(jì)算市場(chǎng)的擴(kuò)張。進(jìn)入2010年后，云計(jì)算廣泛推廣，人工智能的研究人員可以通過(guò)云計(jì)算借助大量CPU和GPU進(jìn)行混合運(yùn)算。
另外，數(shù)據(jù)中心和新型電力系統(tǒng)也是人工智能發(fā)展的必要條件。深度學(xué)習(xí)需要大量的數(shù)據(jù)傳輸和運(yùn)算，背后需要強(qiáng)大的電力
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