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Sora2驚艷發(fā)布，Deepseek/智譜/豆包/混元等新模型亮眼，繼續(xù)布局AI應(yīng)用
　　北京時(shí)間10月1日，OpenAI發(fā)布新版AI視頻模型Sora2及基于Sora2的完全由AI生成視頻構(gòu)成的短視頻平臺(tái)Sora，并迅速火熱出圈，上線僅3天便登頂美國(guó)App Store免費(fèi)榜。對(duì)比Sora1，Sora2升級(jí)為音視頻同步生成模型，支持現(xiàn)實(shí)、動(dòng)漫等各種風(fēng)格視頻內(nèi)容，且生成的內(nèi)容更遵循物理規(guī)律和邏輯一致性，可控性更強(qiáng)，可將現(xiàn)實(shí)世界元素注入視頻生成中。用戶通過(guò)Sora能創(chuàng)作AI內(nèi)容、對(duì)他人生成的AI內(nèi)容進(jìn)行二次創(chuàng)作，還能通過(guò)“客串”功能，經(jīng)身份驗(yàn)證和捕捉形象，讓自己或朋友進(jìn)入Sora生成的環(huán)境中，實(shí)測(cè)效果驚艷，全球首個(gè)完全由Sora2生成的劇集《The Quack》也于10月4日上線。我們認(rèn)為，Sora2標(biāo)志AI視頻生成模型出現(xiàn)重大躍遷，或助力擁有用戶流量?jī)?yōu)勢(shì)的頭部短視頻平臺(tái)和創(chuàng)作者社區(qū)豐富視頻創(chuàng)作內(nèi)容供給，以及專(zhuān)業(yè)影視制作公司加快電影、劇集拍攝制作效率，提升其內(nèi)容創(chuàng)意豐富度和產(chǎn)能。另外，針對(duì)潛在版權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，OpenAICEOSam Altman表示將給予版權(quán)所有者更精細(xì)的控制權(quán)，讓他們決定自己的角色能否及如何被Sora生成，并計(jì)劃嘗試商業(yè)化，與選擇加入的版權(quán)方進(jìn)行收入分成，對(duì)于擁有豐富版權(quán)IP儲(chǔ)備的影視內(nèi)容公司而言，Sora2或強(qiáng)化其版權(quán)優(yōu)勢(shì)，并拓展其版權(quán)商業(yè)化變現(xiàn)空間。此外，其他模型廠商紛紛發(fā)布重要更新，9月29日DeepSeek發(fā)布DeepSeek-V3.2-Exp模型，其引入了一種稀疏注意力機(jī)制，針對(duì)長(zhǎng)文本的訓(xùn)練和推理效率進(jìn)行了探索性的優(yōu)化和驗(yàn)證，且API大幅降價(jià)；9月30日，智譜發(fā)布其最強(qiáng)代碼Coding模型GLM-4.6（較GLM-4.5提升27%），在真實(shí)編程、長(zhǎng)上下文處理、推理能力、信息搜索、寫(xiě)作能力與智能體應(yīng)用等多方面全面提升，同日，字節(jié)豆包大模型1.6-vision正式發(fā)布，以自主調(diào)用工具完成視覺(jué)深度思考的差異化能力，更精準(zhǔn)完成視覺(jué)理解任務(wù)，助力企業(yè)高效、低成本構(gòu)建AI應(yīng)用；10月5日，在LMArena競(jìng)技場(chǎng)發(fā)布的最新的文生圖榜單中，騰訊混元圖像3.0超越谷歌Nano Banana等，排名第1。國(guó)產(chǎn)大模型在視覺(jué)理解、圖像生成、編程、推理等方面的升級(jí)迭代和亮眼表現(xiàn)，或繼續(xù)助力多模態(tài)AI、Agent等AI應(yīng)用加速商業(yè)化。我們建議繼續(xù)全面布局AI應(yīng)用，重點(diǎn)推薦匯量科技、快手、網(wǎng)易云音樂(lè)、盛天網(wǎng)絡(luò)、值得買(mǎi)、引力傳媒等，受益標(biāo)的包括美圖公司、榮信文化、易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、世紀(jì)天鴻、水滴公司等。
　　國(guó)慶期間新游表現(xiàn)回升，關(guān)注三季報(bào)及AI賦能，繼續(xù)布局游戲板塊
　　在運(yùn)營(yíng)推廣活動(dòng)和假期帶動(dòng)下，上市公司2025年新游國(guó)慶期間排名普遍回升，七麥數(shù)據(jù)顯示，世紀(jì)華通《奔奔王國(guó)》10月1日以來(lái)iPhone游戲免費(fèi)/暢銷(xiāo)榜排名持續(xù)提升，10.5升至20/71，巨人網(wǎng)絡(luò)《超自然行動(dòng)組》排名回升趨勢(shì)明顯，10.3游戲免費(fèi)/暢銷(xiāo)榜排名分別升至7/9，吉比特《仗劍傳說(shuō)》10.3游戲暢銷(xiāo)榜排名回升至28。新游排名和流水的回升或帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?，疊加三季報(bào)臨近，Q3業(yè)績(jī)或進(jìn)一步驗(yàn)證游戲行業(yè)景氣周期向上，Sora2等模型或持續(xù)賦能游戲開(kāi)發(fā)提效和玩法創(chuàng)新，我們建議加碼布局游戲，重點(diǎn)推薦心動(dòng)公司、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特、騰訊控股、網(wǎng)易、創(chuàng)夢(mèng)天地等，受益標(biāo)的包括網(wǎng)龍等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新游公測(cè)時(shí)間推遲，游戲流水、AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展等低于預(yù)期