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▌ Sora2來了相較于Sora有何進(jìn)展？
　　2025年9月30日OpenAI官網(wǎng)推出第二代視頻生成模型Sora2，新迭代的視頻生成模型從“實(shí)驗(yàn)性模型”升級為面向大眾的模型，且推出AI短視頻社交應(yīng)用（Sora App），該模型也被稱為有望成為AI時(shí)代的TikTok，Sora App采用類似TikTok豎屏信息流，用戶可瀏覽、點(diǎn)贊、評論AI生成的視頻，用戶也可通過文字提示、Cameo（客串）或Remix（二創(chuàng)）功能創(chuàng)作并分享視頻，形成“AI內(nèi)容社區(qū)”。Sora2相較于Sora(2024年2月推出的初代視頻生成模型)引入真實(shí)物理引擎，支持浮力、碰撞，生成的動(dòng)作更加符合真實(shí)世界規(guī)律，使得生產(chǎn)的視頻更加逼真；相較于Sora有限風(fēng)格，Sora2支持寫實(shí)、動(dòng)漫、抽象、電影等多種風(fēng)格，用戶可通過提示詞細(xì)化鏡頭、光線構(gòu)圖等參數(shù)且具有多鏡頭連續(xù)性與角色一致性；同時(shí)，Sora2音視頻同步，視聽一體化有助于降低創(chuàng)作流程，提升制作效率。Sora引入Cameo功能，用戶可將自己或他人形象與聲音置入AI生成的視頻中，通過錄制短視頻樣本系統(tǒng)能夠復(fù)制用戶形象與聲音，Sora2相較于初代模型，其AI視頻生成技術(shù)逐步走向真實(shí)世界的模擬，有望重塑創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。
　　▌ Sora2如何賦能傳媒應(yīng)用？
　　生產(chǎn)力的發(fā)展決定了生產(chǎn)關(guān)系的性質(zhì)與形式，生產(chǎn)關(guān)系也將反作用于生產(chǎn)力，當(dāng)生產(chǎn)關(guān)系適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展時(shí)，將推動(dòng)生產(chǎn)力的進(jìn)步，在AI時(shí)代，從科普學(xué)習(xí)到企業(yè)應(yīng)用再到政策護(hù)航，均凸顯生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的相互作用，2023年ChtaGPT推出后全民積極學(xué)習(xí)AI，2024年Sora推出后企業(yè)響應(yīng)AI如何應(yīng)用的效率提升，2025年Sora2模型的在物理真實(shí)感、視頻時(shí)長、音視頻同步、跨鏡頭連貫等技術(shù)上的飛躍有望推動(dòng)應(yīng)用端的實(shí)用性、可玩性，同時(shí)，本次OpenAI把Sora2 App直接打包成面向大眾的社交產(chǎn)品也是AI視頻創(chuàng)作消費(fèi)級應(yīng)用的一次較好嘗試，每一次技術(shù)的進(jìn)步均有望帶來時(shí)代的紅利，AI已不再是“輔助”，而成為新成本曲線與盈利曲線的起點(diǎn)，打造AI時(shí)代消費(fèi)級頭部應(yīng)用也成為各家企業(yè)爭相布局方向，短期看，Sora2的推出從傳媒應(yīng)用端看，數(shù)字營銷廣告、科普培訓(xùn)、影視內(nèi)容創(chuàng)作、內(nèi)容社區(qū)等領(lǐng)域均有望受益；中期看，Sora2推出后其它企業(yè)的后續(xù)跟進(jìn)也有望推動(dòng)行業(yè)新競爭，進(jìn)而帶動(dòng)流量的新分配。
　　▌投資維度
　　以Sora2為代表有望撬動(dòng)AI應(yīng)用新熱度，應(yīng)用端如內(nèi)容板塊也將迎來新機(jī)遇，AI時(shí)代的新社交平臺花落幾家也值得期待，新供給也將推動(dòng)推動(dòng)傳媒走向智媒。投資維度看，第一維度OpenAI模型與產(chǎn)品持續(xù)迭代助推最新估值達(dá)5000億美元，估值持續(xù)提升相關(guān)朋友圈企業(yè)也有望受益；第二維度AI讓內(nèi)容板塊迎生產(chǎn)新范式（內(nèi)容生成成本與門檻降低后供充沛，但有限時(shí)間下用戶對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求會持續(xù)提升，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的價(jià)值也有望重估），如微短劇、劇集、動(dòng)畫、電影、劇本創(chuàng)作等，可關(guān)注東方明珠、芒果超媒、萬達(dá)電影、光線傳媒、華策影視、奧飛娛樂、天舟文化、榮信文化、上海電影、B站、美圖等；第三維度數(shù)字營銷板塊，可關(guān)注藍(lán)色光標(biāo)、浙文互聯(lián)、引力傳媒、湯姆貓、姚記科技、萬咖壹聯(lián)、匯量科技、微盟集團(tuán)等；第四維度社區(qū)平臺代表抖音產(chǎn)業(yè)鏈、小紅書產(chǎn)業(yè)鏈等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　科技產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)、新技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、AI生產(chǎn)的文化產(chǎn)品不受歡迎的風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期的進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)