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行情回顧：1）指數(shù)層面：10月10日北證A股成交金額達(dá)188.8億元，較上一交易日減少2.52億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1506.91，下跌1.24%，PE_TTM為70.79倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2596.13，下跌1.22%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所278家公司中182家上漲，8家平盤，88家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：奧美森（349.8%）、同惠電子（13.6%）、格利爾（8.0%）、開特股份（6.2%）、錦好醫(yī)療（6.1%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：天宏鋰電（-10.4%）、天力復(fù)合（-7.6%）、歐普泰（-7.3%）、遠(yuǎn)航精密（-6.9%）、新威凌（-6.3%）。
　　新聞匯總：1）兩部門印發(fā)《政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用指引》：《指引》強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景牽引，政務(wù)部門可選擇典型場(chǎng)景進(jìn)行人工智能大模型探索應(yīng)用，包括政務(wù)服務(wù)、社會(huì)治理、機(jī)關(guān)辦公和輔助決策等?！吨敢窂?qiáng)調(diào)規(guī)范部署，政務(wù)部門應(yīng)根據(jù)不同場(chǎng)景需求與現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)，審慎選擇實(shí)施路徑，并統(tǒng)籌集約開展部署，探索實(shí)現(xiàn)統(tǒng)管復(fù)用。2）上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模今年預(yù)計(jì)突破萬(wàn)億元國(guó)資基金加速布局全鏈條生態(tài)：上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模2025年上半年達(dá)5005.66億元，預(yù)計(jì)今年將突破1萬(wàn)億元。
　　重點(diǎn)公告：1）則成電子：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品；2）天馬新材：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣5,000.00萬(wàn)元的閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品主要為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品。3）廣信科技：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣1.8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的保本型的理財(cái)產(chǎn)品。
　　投資建議：當(dāng)日從板塊表現(xiàn)看，半導(dǎo)體設(shè)備、消費(fèi)電子、固態(tài)電池等前期熱門賽道出現(xiàn)明顯回調(diào)。個(gè)股層面分化加劇，新股奧美森首日暴漲349.82%，市場(chǎng)對(duì)次新股的關(guān)注度有所提升。今日調(diào)整主要有以下原因，一是外部A股科技板塊整體大幅調(diào)整的情緒傳導(dǎo)，二是北交所內(nèi)部資金基于估值和業(yè)績(jī)預(yù)期進(jìn)行的結(jié)構(gòu)性再平衡，三是新股上市對(duì)存量資金產(chǎn)生的分流效應(yīng)。盡管短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好承壓，但北證50指數(shù)跌幅小于創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)，具備相對(duì)抗跌性。后市來(lái)看，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)仍將聚焦于政策重點(diǎn)支持的國(guó)產(chǎn)替代和先進(jìn)制造等具有業(yè)績(jī)確定性的領(lǐng)域，同時(shí)新股市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)也預(yù)示著優(yōu)質(zhì)“專精特新”企業(yè)將持續(xù)吸引資金關(guān)注。需關(guān)注部分高換手率個(gè)股的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并密切關(guān)注后續(xù)政策動(dòng)向及A股整體流動(dòng)性變化對(duì)北交所產(chǎn)生的傳導(dǎo)影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。