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雙節(jié)消費(fèi)平穩(wěn)增長，服務(wù)消費(fèi)需求強(qiáng)勁
　　據(jù)央廣網(wǎng)報(bào)道，據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，國慶中秋假期全國重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額按可比口徑同比增長2.7%。10月1日至7日，商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測的78個(gè)步行街(商圈)客流量、營業(yè)額同比分別增長8.8%和6.0%。
　　據(jù)新華社報(bào)道，國家稅務(wù)總局最新增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，國慶中秋假期全國消費(fèi)相關(guān)行業(yè)日均銷售收入同比增長4.5%。其中，商品消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)同比分別增長3.9%和7.6%，數(shù)碼產(chǎn)品、汽車消費(fèi)增長較快，旅游、文化藝術(shù)體育服務(wù)需求強(qiáng)勁，食品及保健品消費(fèi)平穩(wěn)增長。
　　重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)來看：
　　北京：據(jù)新華社報(bào)道，八天假期，北京市商務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)測的百貨、超市、專業(yè)專賣店、餐飲和電商等業(yè)態(tài)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額95.1億元；全市60個(gè)重點(diǎn)商圈客流量5966.8萬人次，同比增長13.9%。
　　上海：據(jù)界面新聞報(bào)道，國慶中秋假期，上海市線上線下消費(fèi)支付金額達(dá)796億元，同比增長3.0%。其中，餐飲市場表現(xiàn)突出，美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，上海地區(qū)餐飲銷售額同比增長7.5%。
　　天津：據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，天津市商務(wù)局監(jiān)測的415家商貿(mào)流通企業(yè)，假期8天累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額31.1億元，同比增長6.2%；市商務(wù)局監(jiān)測的57家購物中心累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額10.9億元，同比增長6.2%；市商務(wù)局監(jiān)測的179家餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增長16.9%；市商務(wù)局監(jiān)測的75家超市假期8天累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額3.1億元，同比增長40.6%。
　　海南：據(jù)中新網(wǎng)報(bào)道，?？诤ｊP(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，國慶中秋假期，海南離島免稅銷售金額9.44億元，購物人數(shù)12.29萬人次，人均購物金額7685元，較2024年同期分別增長13.6%、3.2%、10%。
　　河北：據(jù)河北日報(bào)報(bào)道，國慶中秋假期，河北省零售和餐飲消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)291.35億元，同比增長3.96%；據(jù)銀聯(lián)商務(wù)大數(shù)據(jù)測算，全省零售和餐飲消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)291.35億元，同比增長3.96%，其中，零售消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)264.67億元，同比增長3.87%，餐飲消費(fèi)金額實(shí)現(xiàn)26.68億元，同比增長4.86%。
　　河南：據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，國慶中秋假期，河南全省重點(diǎn)監(jiān)測的零售和餐飲企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售總額30.99億元，同比增長2.8%；重點(diǎn)監(jiān)測的零售企業(yè)銷售額30.54億元，同比增長2.6%；重點(diǎn)監(jiān)測的餐飲企業(yè)營業(yè)收入4503.02萬元，同比增長14%。
　　陜西：據(jù)陜西日報(bào)報(bào)道，國慶中秋假期，570家樣本企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全省商品零售額14.83億元，較上年同期增長10.48%；全省餐飲銷售額1.37億元，同比增長22.77%，堂食、外賣同比分別增長22%、38.01%。
　　山東：據(jù)大眾日報(bào)報(bào)道，山東省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，今年國慶假期期間，全省500家重點(diǎn)零售企業(yè)銷售額較去年國慶假期增長6.3%，其中商品銷售額增長6.2%；餐飲經(jīng)營收入增長11.1%。
　　四川：據(jù)四川觀察報(bào)道，國慶中秋假期，四川550家重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額(營業(yè)額)48.4億元，同比增長3.9%；第三方大數(shù)據(jù)（銀聯(lián)商務(wù)）顯示，全省線下共發(fā)生消費(fèi)金額812.16億元，同比增長2.08%，其中零售消費(fèi)金額519.66億元、增長3.13%，餐飲消費(fèi)金額103.62億元、增長1.15%。
　　投資建議
　　建議關(guān)注以下五條投資主線：1）AI技術(shù)持續(xù)升級(jí)，AI應(yīng)用滲透率有望持續(xù)提升，相關(guān)受益標(biāo)的包括科銳國際、焦點(diǎn)科技、蘭生股份、青木科技、凱淳股份、南極電商、博士眼鏡等；2）消費(fèi)者為情緒價(jià)值買單意愿增強(qiáng)，高景氣新零售賽道有望持續(xù)獲得超預(yù)期表現(xiàn)，相關(guān)受益標(biāo)的包括：名創(chuàng)優(yōu)品、泡泡瑪特、愛嬰室等；3）促內(nèi)需背景下，順周期板塊有望低位復(fù)蘇，從而釋放業(yè)績彈性，相關(guān)受益標(biāo)的包括：蜜雪集團(tuán)、古茗、茶百道、海底撈、百勝中國、錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、科銳國際、祥源文旅、眾信旅游等；4）消費(fèi)出海前景廣闊，近年來政策不斷加大對(duì)國貨品牌出海的支持力度，建議關(guān)注出海服務(wù)商以及產(chǎn)品力較強(qiáng)的消費(fèi)出海，相關(guān)受益標(biāo)的包括：米奧會(huì)展、小商品城、安克創(chuàng)新、賽維時(shí)代、特海國際、泡泡瑪特、名創(chuàng)優(yōu)品、潮宏基、周大福等；5）線下流量回歸，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)有望煥發(fā)新活力，相關(guān)受益標(biāo)的包括：永輝超市、孩子王、百聯(lián)股份、中百集團(tuán)、家家悅、重慶百貨等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行，居民收入及消費(fèi)意愿恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。