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在10.13-16日舉辦的OCP大會(huì)上，英偉達(dá)發(fā)布800 VDC架構(gòu)白皮書，其中明確AIDC配儲(chǔ)的必要性以及下一代配電方案。儲(chǔ)能方面強(qiáng)調(diào)AIDC需要配儲(chǔ)，符合我們10月3日《美國AI帶來“電力再加速”，儲(chǔ)能可能是被忽略的解法》報(bào)告中對(duì)于AIDC驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能需求的判斷，我們認(rèn)為AIDC將成為未來全球儲(chǔ)能需求增長的重要增量場(chǎng)景之一，重申看好儲(chǔ)能板塊投資機(jī)會(huì)。配電方面，提出800V直流為未來重要的供電架構(gòu)，采用中壓整流器或SST方案。我們推薦儲(chǔ)能和電氣設(shè)備龍頭，如明陽電氣。
　　AIDC負(fù)載波動(dòng)下，配儲(chǔ)成為關(guān)鍵
　　英偉達(dá)強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能是電力架構(gòu)中不可或缺的主動(dòng)組件。儲(chǔ)能幫助解決工作負(fù)載的波動(dòng)性，將GPU的無序電力需求與公用電網(wǎng)的穩(wěn)定性要求隔離開。需要瞬時(shí)出力的超級(jí)電容、飛輪（毫秒至秒迅速反應(yīng)）、應(yīng)對(duì)負(fù)荷和頻率波動(dòng)的鋰電系統(tǒng)（秒至分鐘持續(xù)供電）協(xié)同。同時(shí)800V直流架構(gòu)使得配儲(chǔ)更為容易。在5月ERCOT會(huì)議上，特斯拉指出，相比超級(jí)電容、柴油發(fā)電機(jī)，儲(chǔ)能系統(tǒng)負(fù)載波動(dòng)管理能力更為靈活；數(shù)百兆瓦或千兆瓦的大型電池是數(shù)據(jù)中心面臨的電能質(zhì)量問題的較好解決方案。在橋接SEI（CAT機(jī)組）、GNRC解決方案時(shí)，配套鋰電儲(chǔ)能也能提高系統(tǒng)可靠性，減少發(fā)電冗余。
　　數(shù)據(jù)中心增量持續(xù)增長，儲(chǔ)能是當(dāng)前能上量的幾乎唯一解法
　　我們預(yù)計(jì)今年美國本土AIDC可能有12GW以上并網(wǎng)；明后兩年基于產(chǎn)業(yè)對(duì)于卡數(shù)的預(yù)期，我們推算對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)中心裝機(jī)量20~30GW/年。而考慮我們預(yù)計(jì)的氣電/核電新增產(chǎn)能最快2028年、2030年上線的現(xiàn)實(shí)制約，SOFC的產(chǎn)能制約，使得鋰電儲(chǔ)能成為當(dāng)前美國電力系統(tǒng)解決缺口問題、且能上量的幾乎唯一解法。寧德時(shí)代在3月業(yè)績說明會(huì)上表示，數(shù)據(jù)中心對(duì)于儲(chǔ)能電池的質(zhì)量要求較高，是未來優(yōu)質(zhì)的增量市場(chǎng)；目前數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)的量越來越大，例如公司阿聯(lián)酋項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到19GWh。
　　800V高壓直流架構(gòu)再明確，關(guān)注HVDC、SST方向
　　近日英偉達(dá)于OCP大會(huì)（10.13-16日）發(fā)布技術(shù)白皮書《下一代人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的800 VDC架構(gòu)》，提出為滿足AI工廠不斷增長的電力需求，英偉達(dá)正在探索中壓整流器的應(yīng)用（將中壓交流電轉(zhuǎn)換為800 VDC），并尋求固態(tài)變壓器（SST）技術(shù)作為面向未來的設(shè)施配電解決方案。其中中壓整流器因技術(shù)與應(yīng)用成熟度有望先行，SST方案或更偏向終局，英偉達(dá)正與合作伙伴共同開發(fā)相關(guān)方案?？春脭?shù)據(jù)中心功率加速提升的背景下，高壓直流方案的滲透率持續(xù)提高，包括中壓整流器（HVDC）、SST等。
　　看好儲(chǔ)能和電氣設(shè)備龍頭
　　AI數(shù)據(jù)中心的高負(fù)載波動(dòng)與電力穩(wěn)定性需求，將儲(chǔ)能從“可選配置”推向“剛需組件”，疊加800V架構(gòu)普及與頭部企業(yè)示范效應(yīng)，未來有望明顯貢獻(xiàn)行業(yè)需求增量。看好儲(chǔ)能板塊投資機(jī)會(huì)，推薦儲(chǔ)能和電氣設(shè)備龍頭，1）AIDC配儲(chǔ)或采用中大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，對(duì)電芯的能量密度、安全性及一致性要求嚴(yán)苛。建議關(guān)注具備大容量電芯量產(chǎn)能力、且在數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能領(lǐng)域已有標(biāo)桿案例的企業(yè)，其技術(shù)積累與客戶資源有望率先受益于AIDC需求放量。2）歐美等市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等要求較高，具備認(rèn)證資質(zhì)、本地化服務(wù)能力及海外頭部客戶合作經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商或更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如明陽電氣。HVDC、SST方向，建議關(guān)注具備成熟產(chǎn)品、進(jìn)展較快的系統(tǒng)方案與核心零部件企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)力度不及預(yù)期，行業(yè)技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。