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事件:10月16日，工業(yè)和信息化部辦公廳組織開展城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動(dòng)。要求以專項(xiàng)行動(dòng)為牽引，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)各方聚焦暢通亳秒用算通道，在全國范圍內(nèi)梯次推進(jìn)亳秒用算網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，到2027年基本形成全域覆蓋、高效暢通的城域毫秒用算網(wǎng)絡(luò)能力體系。
　　明確對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施剛性約束，驅(qū)動(dòng)算力從“可用”向“好用”演繹。整體對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施提出了明確要求，即面向基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)算力中心毫秒互連(<1ms)，面向重點(diǎn)場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)算力資源毫秒接入(<1ms)，面向應(yīng)用終端實(shí)現(xiàn)算力應(yīng)用毫秒可達(dá)（網(wǎng)絡(luò)時(shí)延<10ms)。我們認(rèn)為，行動(dòng)規(guī)劃對(duì)數(shù)據(jù)中心中心間（算力節(jié)點(diǎn))、算力與用戶間、數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的時(shí)延提出了明確要求，形成算間-入算-算內(nèi)的系統(tǒng)性升級(jí)，需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大面積升級(jí)替換，間接推動(dòng)算力芯片、服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)傳輸關(guān)鍵環(huán)節(jié)的需求增長。
　　智能算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迎來快速發(fā)展，算力調(diào)度與邊緣計(jì)算成為抓手。我們認(rèn)為，本次專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)任務(wù)式調(diào)度、算網(wǎng)運(yùn)維智能體發(fā)展，邊緣計(jì)算與算力調(diào)度將成為推動(dòng)智能算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重要環(huán)節(jié),通過提高邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)密度可以將算力資源下沉到城域網(wǎng)絡(luò)邊緣，支持AI應(yīng)用調(diào)用云端大模型及海量數(shù)據(jù)，特別是對(duì)于多模態(tài)大模型，降低時(shí)延可以優(yōu)化客戶端交互體驗(yàn)。通過構(gòu)建“云-邊-段”一體化算力調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合AI智能體驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，實(shí)時(shí)檢測(cè)時(shí)延、抖動(dòng)、丟包率等指標(biāo)，形成算網(wǎng)運(yùn)維智能體。
　　算力應(yīng)用毫秒可達(dá)，AI應(yīng)用加速商業(yè)化落地。專項(xiàng)行動(dòng)要求推動(dòng)"算力應(yīng)用毫秒可達(dá)，伴隨AI應(yīng)用對(duì)時(shí)效性要求越來越高，時(shí)延成為制約大模型發(fā)揮效能的瓶頸因素，通過降低時(shí)延將推動(dòng)AI應(yīng)用商業(yè)化加速落地，特別是對(duì)于多模態(tài)等數(shù)據(jù)交互量較大的場(chǎng)景，將提升用戶交互體驗(yàn)。在智駕領(lǐng)域，通過車規(guī)級(jí)TSN交換芯片能夠?qū)崿F(xiàn)低延遲、高可靠性的數(shù)據(jù)傳輸，滿足自動(dòng)駕駛、其他復(fù)雜車載應(yīng)用的使用需求。
　　投資建議∶我們認(rèn)為，短期來看工信部開展“亳秒用算”專項(xiàng)行動(dòng)，直接刺激網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，中長期來看為邊緣計(jì)算和AI行業(yè)應(yīng)用打開藍(lán)?？臻g。計(jì)算機(jī)板塊建議重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)算力調(diào)度與運(yùn)維、算力基礎(chǔ)設(shè)施、智能駕駛、AI行業(yè)應(yīng)用等:
　　1、算力調(diào)度與邊緣計(jì)算:網(wǎng)宿科技、金山云、優(yōu)刻得、思特奇、東土科技;
　　2、算力基礎(chǔ)設(shè)施:工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、紫光股份、寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科、潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、城地香江、大位科技;
　　3、智能駕駛:中科創(chuàng)達(dá)、地平線機(jī)器人-W、經(jīng)緯恒潤、德賽西威;
　　4、AI行業(yè)應(yīng)用:1)AI+辦公:金山辦公、福昕軟件、合合信息、萬興科技、泛微網(wǎng)絡(luò)、彩訊股份;2)AI+金融:恒生電子、同花順、財(cái)富趨勢(shì)、指南針、宇信科技、艾絨軟件、長亮科技;3)AI+教育:科大訊飛、佳發(fā)教育、歐碼軟件;4）AI+制造:鼎捷數(shù)智、能科科技、索辰科技、中望軟件、中控技術(shù);5)AI+醫(yī)療:嘉和美康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán);6)AI+能源:國能日新、朗新集團(tuán);
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn);法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn);供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn);下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。